2年前，陳伊貞跟先生年度總收入183萬元，因一有餘錢就先還房貸，不但無法投資，銀行共同帳戶裡的緊急預備金更只有10萬元。
但2010年3月，陳伊貞夫妻在宏觀財務顧問平台首席財務顧問李鳳蘭的協助下，改善家庭財務及目標達成率。現在她雖辭去工作，家庭收入少4成，但共同帳戶裡的存款增加到70萬元，每月還定期定額存子女教育金與退休金。「家庭財務狀況變好，人也跟著快樂起來！」陳伊貞說。
陳伊貞和先生結婚8年，在新竹跟台北各有一間房子，之前住在台北，他們用新竹房子的租金收入繳房貸。陳伊貞平常只靠發票記帳，家庭收支始終不平衡，根本無法開始存子女教育金和退休金。
做了理財健診後，因先生調職，他們賣掉台北房，搬到新竹住，手上可支用資金增加；而且改變記帳習慣，用紙筆與不同顏色即時詳記各項支出金額，緊抓下一年的年度預算以分配所得，因家庭收支變得一清二楚，資產淨值還成長27%，透過這些調整，讓她更無後顧之憂的放下工作，成為全職媽媽照顧小孩，能過著安心的快樂生活。
陳伊貞
1977年／全職家庭主婦／家庭成員：先生、2個兒子
家庭資產淨值變化：758萬元-->962萬元
健診心得：收入變少，財富安全感卻增加，我們一家人過得更開心！
Before》記帳記一半，戶頭剩10萬
1. 只靠發票記帳，漏記許多花費
2. 支出沒分類、分不清誰花的
3. 一有結餘就先拿去還房貸，想做的子女教育和退休計畫沒錢存
收支管理成績單
健診前：房貸＋撫育支出／47萬