收支類
表1 年度收入檢查表
【功 能】清楚知道家庭的總收入有多少
【注意重點】家庭各成員收入要分開表列和計算，了解誰是家庭主要收入來源
▲年度收入檢查表資料來源：姜漢中
表2 年度支出檢查表
【功 能】了解家庭支出及各支出項目的多寡
【注意重點】依家庭生活型態，可自設分類，而基本原則是：基本生活費用占50%，投資與儲蓄合計20%、保險10%，其他項目再視情況做分配
▲年度支出檢查表資料來源：姜漢中
表3 資產負債表
【功 能】了解家庭負債是否減少，而總資產是否增加
【注意重點】資產淨值必須為正，資產占比最好超過60%，負債比不得超過45%
▲資產負債表資料來源：姜漢中
小叮嚀＿即使財務自由，仍要繼續做盤點
當家庭理財收入超過家庭總支出，代表已擁有財富自由。但安睿投資顧問資深諮詢顧問姜漢中提醒，仍要每年用3表格做收支盤點，不可喊停。
保險類
表4 保單整理表
【功 能】整理並清楚了解手上的每張保單內容
【注意重點】 保單的起訖時間、性質是否重複，統計年繳保費金額，了解理賠方式與金額
▲保單整理表資料來源：姜漢中、廖義榮
表5 保險需求滿足表
【功 能】 檢視保障是否足夠，若不足缺口有多大