選特色、找定位
鎖定ETF全心發展
很快的，劉宗聖就發現「複製」策略不對。「我發現，投資人的學習曲線比業者好，如果他（投資人）滿手已是股票型基金，你還繼續發、繼續叫他買，他會對這家公司不信任，所以寶來要在資產管理界裡占有位置，一定要有特色，必須從產品創新開始，我選定ETF。」
為什麼是ETF？「因為ETF交易成本便宜，又有多空套利、避險等多種交易策略可運用，是很靈活、可以依照投資人個人需求運用的投資工具。」劉宗聖解釋。
然而對於投資人來說，ETF是個新工具，他們的投資意願不高。通路也因為利潤低，又沒有趨勢故事可以講，所以很難賣。加上寶來沒有足夠的人才與技術來開發交易策略，3大劣勢讓ETF市場處於冷門。
產品好、市場冷
3項策略養出投資人
為突破困境，劉宗聖認為，與其砸大錢行銷，不如花心思在教會投資人如何用台灣50賺到錢，針對此，他運用3項策略，慢慢養出一批懂ETF、會用ETF的投資人。
策略1.建立研究團隊，提供投資策略：寶來將研究所得的投資策略，主動提供給投資人，這些策略包括看指數進出、搭配融資操作，甚至還延伸到運用台股期貨套利，這是最實際的策略，投資人賺到錢自然會口耳相傳。
策略2.開設免費課程，推廣ETF：從台北公司的寶來講堂、台中的寶來基金教育中心均陸續開辦ETF基礎與進階課程，如果個別企業提出需求，寶來也會派人專程服務。
策略3.幫法人量身訂做最有利的交易策略：寶來會針對個別法人需求例如避險，來研發交易策略。
透過推廣教育與媒體傳播，不少散戶成為ETF交易達人，ETF更是目前國人重要的投資工具，市場上一提到ETF，通常第一個就聯想到寶來投信，成功建立為ETF專家的形象，並走上國際舞台。