其他殊榮還包括:2011年6月獲得《美國新聞與世界報導》(U.S.news & World Report)網站,評選為50檔投資人必買最佳基金(50 Best Funds for the Everyday Investor),同時間也獲《華爾街日報》評選為5檔最具防禦性基金(Defense! Five Mutual Funds forBad and Good Times )。
身為基金團隊主管的施達文,在業界的資歷長達31年,從該檔基金在美國1989年發行時(編按:1997年在台成立)就開始操盤到現在,也有超過22年的操盤歷史。另外2位共同經理人程比丹(Dan Chamby)和羅爾多(Aldo Roldan),也都分別有23和27年的投資經歷,擁有在不同景氣循環時幫客戶管理資產的豐富經驗。
面對當前險峻、詭譎又多變的金融局勢,這位全方位的投資大師又有何最新的投資策略跟建議呢?以下為《Smart智富》月刊第一手的專訪紀要:
談布局》
要能容忍短期波動
趁股價便宜時買進好股票
《Smart智富》月刊問(以下簡稱「問」):你成功躲過網路科技泡沫、911恐怖攻擊和金融海嘯,你認為在歐債風暴下,2012年的投資主軸為何?仍會繼續維持較高的股票部位嗎?
施達文答(以下簡稱「答」):2012年還是需要透過多樣化股債布局的策略,才能維持住我們長期以來的穩健績效。不過我們觀察到這次的景氣循環跟過去幾次不同,特別是股價的估值都已修正到低於前幾次的水平,儘管如此,許多大型跨國優質企業的股利殖利率,卻比固定收益商品的殖利率還要高。