以台灣為例,台灣是去年遭到外資大量提款的市場之一,外資全年大賣2,776億元,導致2011年台灣加權指數重跌1,900點,跌幅達21%。但是「Smart智富台灣基金獎」台灣股票獎項得主—統一大滿貫,去年跌幅卻很輕微,僅5.76%,大幅領先指數。
從統一大滿貫過去5年績效表現更可看出,金融海嘯之後,統一大滿貫在市場大漲時漲幅不見得會跑到第1名,可是市場重跌時跌幅明顯較少,顯示出經理人挑選優質股票的功力,漲多跌少,長期累積的報酬率才能領先同類型基金與指數,也為投一統信首度在「Smart智富台灣基金獎」摘下台股基金獎項桂冠,並一併拿下台灣股票型基金團隊研究獎。
▲統一大滿貫在下跌時明顯跌幅較輕
除了一般股票型基金,波動較大的產業型基金亦是如此,例如科技基金獎得主安本環球科技基金、能源基金獎得主法巴L1全球能源基金,去年都比同類型基金明顯抗跌。
特色2:長期深耕者才能接連奪獎
市場環境愈險惡,愈能凸顯長期深耕的實力,在今年21檔得獎基金裡,除了上述有5檔連續得獎外,還有2檔基金:貝萊德世界礦業基金、安本環球世界股票基金,重新在同一個獎項得獎,換句話說,這次有1/3的得獎基金,連續或者再度在同一獎項得獎。
其中關鍵,與經理人深耕投資領域有關,像貝萊德世界礦業基金經理人韓艾飛(Evy Hambro)研究該領域已逾14年、富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人羅傑.貝斯頓(Roger Bayston)也有10年。經理人長期辛勤耕耘的結果,也反映在績效上,勝出絲毫不僥倖。