【投資策略變化】
診斷
1. 基金:改布局全球股票型基金,分散風險
2. 股票:賣出手上13檔持股,分批投入台灣50ETF,做集中管理
資料來源:姜漢中
【理財後心得分享】開始著手保單調整,向提前退休之路前進
約診對象/Lake
透過顧問及健診的幫忙,讓我了解自己實際的收入及支出概況,接下來我會先調整保單,在境外保單部分,因為已繳了5年,捨不得停繳,今年會先用壽險還本金來繳保費,明年則視收入,決定是否停止繳費,至於我最關心的退休話題,我會考慮顧問所說,出清手上的持股,改變規畫,讓自己按目標提早退休。
小檔案_Lake
出生:1977年
職業:音樂老師
理財偏好:基金、股票