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    Smart智富月刊166期

    4433法則挑國內基金》

    台股基金平均績效大跌6%

    撰文者:張秋康 2012-06-01 瀏覽數:804
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    受歐債再起波瀾、電價調漲以及證所稅相關政策不明的衝擊,台灣加權指數連續第2個月收黑,4月下挫5.44%,收7,501.72點,台股基金績效平均更大跌6.04%。

    保德信中小型股基金經理人陳明勛表示,拉動台灣經濟的出口貿易尚未回溫,此外加權指數目前評價水準已回到合理區間,股價淨值比約在歷史平均1.8倍,本益比也回到17倍左右,顯示股價已不像年初相對便宜,加上景氣面也未明確翻揚,不足以吸引資金進場,預期台股短期將在7,500點上下盤整。

    在晨星(Morningstar)依據4433法則挑選出的4月精選台股基金,共有7檔入榜,其中5檔連莊,國泰小龍基金、兆豐國際豐台灣基金則是首度入榜。國泰小龍基金成立於1994年3月,經理人為黃國忠,主要投資產業為半導體(28.59%)。

    兆豐國際豐台灣基金成立於2008年8月,經理人為李憲彥,主要透過傳產、金融與科技產業的均衡布局,並採用雙高(高殖利率與高股東權益報酬率)的操作策略,以強化總投資報酬率。迄4月30日,持股產業比重最高為金融保險(42.62%)。

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