Step2》登入行動投保系統填寫基本資料
基本資料：待業務員先將保戶同意的建議書內容匯入平板電腦的行動投保系統後，開始填入身分證、出生日期等基本資料。
要、被保險人關係：要保險人：指與保險公司訂立保險契約的人，必須善盡告知義務，以及繳交保險費， 具有指定、更改受益人，變更保險契約以及解除契約的權利。
被保險人：是保險契約中的保險標的。若不幸發生保險事故，保險公司必須給付保險金。
被保險人職業：保險公司依被保險人工作性質的危險程度， 區分成6種不同的職業分類。等級愈高，意外險、壽險的保費愈貴，例如工作危險度低的內勤員工是第1類，會遭遇空中意外的空姐則屬高危險群的第6類。
受益人：填寫未來領取祝壽金或身故理賠金的受益人，可以是一個人，也可以不只一個人，可在「給付方式」欄位決定給付順位、取得的比率。
Step3》確認保單內容
核對資料：詳細確認投保內容，包含險別、繳費年期、繳別與金額。這裡出現的投保內容，會依照投保前業務員給保戶的建議書內容為主，若行動投保流程走到這裡想修改，保戶必須拉回到投保最前端，請業務員先修改建議書內容，重新匯入行動投保系統中。
Step4》選擇第一次繳費方式
被保險人職業：確認保單內容正確後，接下來可選擇繳費方式，大致分為「線上刷卡」或「劃撥／現金／轉帳」2種方式，「線上刷卡」若成功且通過核保，保單即刻就能生效，若使用「劃撥／繳現金／轉帳」等方式，需等保戶繳完保費後，保單才正式有效。
Tips＿選轉帳、刷卡繳費需填授權書
若選擇繳費方式為轉帳、信用卡等，業務員將請保戶多填寫一張紙本的「轉帳授權書」，以確保資料完整。