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    Smart智富月刊178期

    區域型基金》挑高「含金量」標的

    內需、金融獲利雙頭賺

    撰文者:賀先蕙 2013-06-01 瀏覽數:852
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    過去1年,從美國到新興市場,金融股全面大漲。反映到基金績效,不只全球型金融基金績效飆升,「含金量高」(持有金融股比重高)的新興市場區域型基金績效同樣狂飆!

    《Smart智富》月刊從新興市場區域型基金和東協區域型基金中進行篩選,將基金1年、3年、5年績效均居前5名者挑出。結果發現,新興市場是安本環球新興市場基金勝出,東協區域型基金則是摩根東協基金穩定在前。特別的是,這兩檔基金的「含金量」都很高,金融持股占比分別是35.6%、46.9%(至3月底為止)。

    其中,摩根東協基金從去年9月拉高金融股持股,占比從41.6%到目前的46.9%,比東協大盤指數金融股平均占41%的權重還高!

    該基金經理人黃寶麗(Pauline Ng)接受本刊書面專訪時強調,她會大舉加碼金融股,主因看好泰國和印尼的不動產市場。「東協經濟增長的主題就是內需消費強勁,尤其是泰國、印尼和菲律賓。」更重要的是,不論是強勁的基礎建設、或是旺盛的消費貸款需求,均刺激這些地區銀行的貸款業務快速擴張。加上利差健康、資產品質好,這些國家銀行的獲利增長自然都相當強健!

    安本環球新興市場股票基金經理人帝文‧卡祿(Devan Kaloo)同樣看好新興市場銀行股。他在去年底接受本刊獨家專訪時就強調,「新興市場的銀行業會是長期經濟成長潛力下一個很好的投資機會。」

    【摩根東協基金】

    .規模:23.49億美元

    .金融股占比:46.9%

    ▲績效表現_摩根東協基金 ▲績效表現_摩根東協基金

    投資建議:

    ① 過去6個月持有金融股比重大增1.6倍,投資該基金可同時賺到東協經濟成長與金融股獲利增加的好處。

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