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    Smart智富月刊179期

    4433法則挑海外基金》

    資金回流成熟市場 瞄準生技 、成長型股票基金

    撰文者:彭媁琳 2013-07-01 瀏覽數:2,601
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    由於美國景氣逐步恢復、歐債風暴暫歇,加上日本首相安倍晉三的改革政策,讓成熟市場買氣快速成長,吸引資金自新興市場撤出,回流成熟國家股市。

    富蘭克林證券投顧認為,隨著美國經濟有望自第3季之後再度加速,聯準會QE(量化寬鬆)漸進式退場,將可降低對股市的衝擊,美股中長期展望樂觀,建議投資人關注生技產業型基金,穩健者可選擇中小型或成長型股票基金。

    5月新進榜的全球型股票基金為「富蘭克林坦伯頓成長基金A股」和「富蘭克林坦伯頓世界基金A股」。這兩檔都是超老牌基金,前者於1954年成立,已有59年歷史,後者則在1978年成立,迄今也達35年。

    穩定成長是富蘭克林坦伯頓成長基金A股最為人熟知的特點,是穩健型投資人的最愛,金融海嘯時淨值雖從28.15美元的高峰摔落至9.62美元的低點,但隨後即調整體質,逐步拉回績效,今年以來報酬率高達16.29%(迄5月底)。

    本檔基金以投資成熟市場為主,歐、美市場投資金額分別占基金總額的3∼4成左右。

    目前富蘭克林坦伯頓成長基金A股以投資能源和生技產業為主,主要投資公司為微軟、輝瑞、羅氏大藥廠、賽諾菲藥廠等,均受惠歐美景氣回春帶動下,股價大幅上揚。

    富蘭克林坦伯頓世界基金A股也是以歐美概念為主的全球型基金,在歐洲和美國市場都投入了40%左右的資金比重。

    新興市場部分,5月份首度上榜的為「安本環球東歐股票基金」、「景順開發中市場基金」等2檔。

    安本環球東歐股票基金成立的目標是要將至少2/3的資產用於投資東歐新興市場的股票相關金融產品,並從中獲得長期總回報。本檔基金目前投資俄羅斯的比重達到48.8%,其次是土耳其的25.7%,在東歐主要投資產業為金融業、能源業和防禦性消費品。

    景順開發中市場基金則主要投資於拉丁美洲、歐洲及亞洲新興市場的上市公司股票。目前投資比率最大的是新興亞洲市場,投資比率為26.77%,其次是成熟亞洲市場的23.38%、拉丁美洲的15.33%和新興歐洲的11.57%。金融服務、科技和防禦性消費產品是主要投資的產業。


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