中國小米科技於7月31日推出四核心、4.7吋螢幕、雙卡雙待(可插2張SIM卡且同時待機),售價只要人民幣799元(約合新台幣3,915元)的「紅米手機」。這支低價高功能手機旋即在市場上引發搶購潮,首批10萬支手機僅1分30秒即宣告售罄,創下745萬人線上預售的紀錄。
與此同時,錯失發展中低階市場的宏達電(HTC),儘管旗艦機款「NEW ONE」賣到缺貨,但股價仍被外資砍殺,且跌破上市承銷價163元,最低曾跌到142元,為近9年的新低價位。
蘋果(Apple)的iPhone 5上市熱況不如預期,當時市場以為只是iPhone 5本身創新不足、不夠吸引人,但三星S4上市後,消費者反應同樣平淡,市場便吹響了高階手機市場成長放緩和的警報。
另一方面,中低價手機卻不斷傳出熱銷的喜訊。研究機構Canalys 的資料顯示,今年第2季,中國市場智慧型手機出貨量較去年同期成長108%,達到8,810萬支,為全球最大且增速第2快的市場。
小米Q2出貨超越蘋果 大廠搶進中國中低價市場
其中,三星藉由中價機種穩固其龍頭地位,中國本土品牌的中低價手機也是挾其人民幣800元∼ 1,500元(約合新台幣3,920元~ 7,350元)的銷售優勢,讓聯想、宇龍的出貨量躍升至全球第3以及第4大,華為、中興也都擠入全球前10大,而小米在中國市場的第2季出貨量,更是首次正式超越蘋果。
拓墣產業研究所通訊中心經理謝雨珊分析,目前「中華酷聯米」(意指中興、華為、宇龍酷派、聯想、小米等5大業者)的中低價智慧型手機在中國智慧型手機的市占率接近5成(詳見圖1),而且才經過1年,占全球出貨量比重,就從15%提升到20%。甚至連天語、金立等二線品牌,今年都將超越HTC在中國的市占率。
![▲三星穩坐中國智慧型手機市占率龍頭](http://ism.bwnet.com.tw/image/pool/sm/2013/08/dd97a1bd3c5726e6f18a7439cb7bc062.jpg)
若以市場占比來看, 人民幣2,000元(約合新台幣9,800元) 以下的中低價手機占比高達66% (詳見表1),預計2014年還會成長到70%以上。反觀人民幣3,500元(約合新台幣1萬7,150 元)以上的高價手機,占比則將從今年的16%衰退至明年的9%。
![▲晶片與面板占中國智慧型手機成本最重](http://ism.bwnet.com.tw/image/pool/sm/2013/08/dbe958c7a25ced84c85f2d60b3c2cbff.jpg)
這股中低價手機熱潮,連一向高高在上的蘋果,也不得不向趨勢低頭。面對市占率可能從2012年的10.3%掉到今年8.9%的威脅下, 蘋果正計畫在下半年推出約300元美元(約合新台幣9,000元)的中價位手機來攻打中國市場,而這款手機將由和碩(4938)代工,預估和碩的智慧型手機營收占比將從今年中的16%提高至30%,彌補筆電需求的衰退。
中低價手機需使用的零組件種類與高價手機差異不大,只有在感測器(Sensor)上的數量較少,因而會減少一些陀螺儀、GPS定位、三軸水平、紅外線偵測等功能,或是記憶體容量較小、晶片不支援4G 網路功能等差異,因此台廠能切入的關鍵零組件,包含處理器晶片、觸控面板、HDI板、軟板、鏡頭、驅動IC等,只要能打入中國中低價智慧型手機供應鏈,均能受惠於該市場的高速增長(詳見表2)。
![▲大陸3G晶片市占逾43%使聯發科受惠最](http://ism.bwnet.com.tw/image/pool/sm/2013/08/cabdcfde5d70f5faccf89ef0eff0e2dd.jpg)
不過,目前台廠能打入的供應鏈還很有限。謝雨珊認為,最能直接受惠的仍是深耕中國手機市場多年,成功打入許多中國與國際大廠供應鏈的聯發科(2454)。其智慧型手機晶片的出貨量從2012 年的1億套成長到2013年的2億5,000套以上,在大陸3G手機晶片市占率預期將從35.0%提高到43.6%。