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    Smart智富月刊184期

    追蹤「大人」的足跡

    撰文者:朱紀中 2013-12-01 瀏覽數:7,481
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    告別2013年,結算一下投資成績單。儘管經濟景氣還沒全面翻多,可是全球股市這一年卻漲勢凌厲。走了20年空頭的日股大漲超過4成,美、德兩個成熟經濟體股市更同步創下歷史新高,3大市場全面翻揚,MSCI世界指數因此繳出上漲21%的好成績,連帶國內銷售的100多檔全球型股票基金,年度平均報酬率超過18%。換句話說,2013 年投資績效如果沒有超過18%,就遜了!

    我檢討自己的投資組合,手中台股有賺、有賠,但因重壓的核心持股表現亮麗,平均報酬率逾2成,還算及格。基金部分雖然有買日股,可是比重不夠高,加上沒有買美國、歐洲,卻持有東協,績效大幅落後全球股價指數。另外,債券部分同樣因為配置錯誤,持有太多政府債和投資等級債券,卻未積極布局高收益債,整體績效同樣不佳。

    進一步檢討:為什麼台股可以選對標的、海外基金卻配置錯誤?我發現,關鍵在選台股時有認真研究籌碼面,掌握個股有哪些「大人」(外資、投信)在買,但投資基金時卻沒比照辦理,等到年終看到統計數據,已來不及了!至於「大人」的足跡該如何追蹤?台股部分請看本期〈封面故事〉主角麥克連的實戰教學;海外基金請參閱前兩期介紹的投資達人謝文通和龐寶林教戰。祝大家新的一年投資功夫和績效,都能日日增進!


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