2013年第3季開始喊進歐股基金的南台科技大學財金系助理教授朱岳中則認為,歐股2013年表現最強的英、德兩國,德股在11月創下歷史新高,英股距離歷史高點也只有3.5%的差距,預估這兩個市場再往上的空間相對較小。相反的,如果轉進義大利、西班牙等二線國家,由於義大利股市從2012年7月低點起算,到2013年底只有約50%漲幅,距離2009年高點仍還有30%空間。因此建議投資人此時應挑選投資歐洲二線國家較多的基金,避開英、德持股占高位的基金。
【延伸閱讀】先從定期定額投入區域型基金開始─南台科技大學財金系助理教授 朱岳中
在歐股看好聲中,投資人該怎麼操作?基金達人朱岳中提出以下兩項買進歐股的教戰守則:
守則1:雖然歐洲進入復甦階段,但仍屬復甦初期,建議選擇區域型基金投資,盡量不要買歐洲的單一國家基金,以免資金過度集中,風險過大。
守則2:歐股這個波段從2013年6月起漲,現階段投資人如果要進場,最好的方法是不要再等,先從定期定額開始。由於歐洲國家景氣轉強,資金不斷湧入,若想等跌下來再買,反而可能錯失短線1∼2個月的強勁上漲波。至於較謹慎的投資人,可保留部分資金待拉回時再加碼。
▲歐洲二線國家近期漲幅超越德、英
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小檔案_趙心盈
學歷: 美國紐約州立大學水牛城分校MBA
經歷: 摩根富林明證券研究企畫部協理
現職: 摩根大歐洲基金經理人、摩根投信副總
看好債券類別:兼具大、小型股的歐洲基金