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    Smart智富月刊184期

    施羅德環球美國中小型股票、瀚亞M&G全球民生基礎、霸菱俄羅斯、景順環球股票收益

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2013-12-01 瀏覽數:578
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    施羅德環球美國中小型股票》老練操盤手精挑成長股

    質化評級:金(Gold)

    量化評級:★★★

    發表日期:2013.10.17

    評級分析師:Oliver Kettlewell

    ◎晨星綜合觀點

    雖然施羅德環球美國中小型股票基金在這幾年股市大漲期間落後同類基金,我們認為它依然是投資美國中小型股票不錯的選擇。

    經理人珍妮.瓊斯(Jenny Jones)是位老資歷的操盤手,本檔基金自2004年12月創立以來即由她管理。她組織了一支幹練的分析師團隊,每人負責1個產業部門。這支團隊的安定性高,且此種架構讓每位分析師都能發揮所長,徹底執行投資策略。

    經理人的目標是要發掘3種類型的公司:估價失誤的成長型公司、穩定成長的公司,以及東山再起的公司。與同類基金相較之下,資產組合偏重成長型股票,這也形成價格風險,尤其是萬一高價股未能達到成長或獲利目標。不過,我們相信經理人的投資策略可以減少此類風險。

    投資人或許對近年來的相對績效感到失望,主要是2012年∼2013年9月股市大漲期間,經理人卻保留大量現金部位,以致拖累績效。不過本檔基金績效一直領先同類基金,且報酬波動率低。資深的經理人、穩健的投資策略,及長年的優越績效,我們對本檔基金深具信心,所以維持「金」級評級。

    ◎經理人評析

    瓊斯2002年由摩根士丹利跳槽到施羅德,擔任美國小型股票團隊主管,有30年以上的投資經驗。後備經理人史塔巴克(Robert Starbuck)也有30年以上投資經驗,同時是美國中小型股票研究主管。

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