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    Smart智富月刊185期

    歐美基金先停利 逐步轉進新興市場

    撰文者:蕭碧燕 2014-01-01 瀏覽數:6,513
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    在2013年底,我提醒我的學生,建議「美國及歐洲基金可以逢高先停利」,除非是剛做定時定額或還沒獲利的人,否則單筆投資及定時定額有不錯報酬率的人都該先下車。我就在美國道瓊工業指數攻上1萬6,000點時,先將基金做第一階段的贖回。

    美股這一波連漲2年,以現在的技術線型來看已是超高,而且沒有一個像樣的回檔,即使2013年6月,「QE(量化寬鬆貨幣政策)可能提前退場」的消息一度造成全球股市大跌,美股也沒有回檔太多。而美國聯準會(Fed)已宣布,從2014年起QE逐步溫和退場,雖然一度造成美股大漲,不過,我認為漲多遲早要休息。至於歐股同樣漲多,資金流入已經超過20週,但市場上對歐債問題雜音依舊很多。

    儘管資金還是會往成熟市場流,相信2014年上半年成熟市場表現仍會優於新興市場。然而,QE退場更再度確定美國景氣復甦, 如此在美國景氣帶動下,確實愈來愈有機會帶動新興市場跟著覺醒。一邊確定復甦,且股價已反映(因為漲多了);一邊有機會慢慢抬頭,而股價在相對低點。我們的投資似乎應該逢高落袋,並逐步轉向未來的潛力。此外,市場漲得多,代表很多錢都在這裡,投資總有一天要獲利了結。尤其基金投資部位大的人,在遇到這類震盪倒退時,更會捶心肝。既然知道會有這樣的風險,應先落袋為安,讓投資走得更長遠。

    展望2014年,我持續看好股市,如同前面所說,上半年以成熟市場為主,到了下半年,新興市場有機會慢慢崛起,因為屆時升息議題一旦再起,大家將會意識到通膨的問題,那時候新興市場原物料題材就有機會再度受到青睞。延伸到投資操作面,我建議積極的投資人可以「停利美國、歐洲,逐步轉進新興市場」。新手及空手者若要做定時定額,也應盡量做新興市場,例如亞洲、拉美及東歐基金。因為定時定額可扣款1年∼2年後再賣,只要成熟市場夠好,新興市場自然不會太差。再者,現在進場也不會遇到報酬率-20%∼-30%的痛苦期,只要耐心等待,預計2015年將可明顯看到新興市場的收割期。


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