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    Smart智富月刊186期

    「Smart智富台灣基金獎」3月即將登場

    基金團隊研究獎入圍搶先公開

    撰文者:林淑玲 2014-02-01 瀏覽數:31,824
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    統一》來勢洶洶,爭取3連霸

    統一是前2年的得主,整體績效亦比上一次進步,多數台股基金、亞洲區域型基金,表現比往年更亮眼。台股基金部分,統一中小基金、統一台灣動力基金、統一全天候基金、統一經建基金等,去年績效在組別排名都進步很多,且維持在前1/4。海外基金方面,統一大中華中小基金、統一強漢基金,去年績效也都在組別排名的前10%以內。

    顯見統一投信去年雖然歷經投資長被挖角離職,不過股票團隊其餘成員沒有變動,統一投信也沒有另聘投資長,現有團隊在堅強的基礎上持續努力,展現出豐碩成果。

    復華》台股基金排名躋身前5%

    首次入圍,來勢洶洶。台股基金包括復華全方位基金、復華中小精選基金、復華高成長基金、復華復華基金、復華數位經濟基金,都是同組別1年績效排名的前5%以內,整體台股表現非常突出。

    海外基金表現也不錯,復華大中華中小策略基金、復華亞太成長基金、復華全球原物料基金,去年績效維持在組別排名的前1/4。顯見復華投信不僅用心經營台股,研究成果也延伸到海外基金。

    ▲3家入圍投信旗下基金超越組別,表現亮眼

    固定收益型》混沌環境中必須逆勢突圍

    固定收益型基金團隊研究獎部分,邱顯比指出,固定收益型基金是國內投信公司近年來新發展的商品,因此產品的創新、多元性、規模,都是質化審查的重點。去年債券市場整體大環境不佳,影響到多數投信的績效表現,不過復華、德盛安聯旗下卻有債券型基金績效能夠逆勢突圍,成為入圍主要關鍵。

    復華》長期耕耘受肯定

    2013年固定收益型基金團隊研究獎得主,今年再度入圍,展現了復華長期在債券市場耕耘的實力, 雖然整體績效受大環境影響,不過旗下的復華全球債券組合基金,在組別的排名卻由上一次的後1/2進步到前1/2,非常難得。

    德盛安聯》首度入圍備受矚目

    去年整體績效有進步,因而能打敗諸多對手通過考驗。去年旗下的固定收益型基金裡,以德盛安聯全球債基金進步幅度最令人驚艷,組別排名由上一次的後1/4,大躍進到前1/4。德盛安聯非常重視債券商品在資產配置裡的角色,因此近幾年來積極進行相關研究,因此交出搶眼成績單。

    「Smart智富台灣基金獎」評審團

    為讓「Smart智富台灣基金獎」遴選過程更透明、公正、客觀,2012年成立評審團,邀請學有專精的學者加入,以下為2014年評審團成員介紹:

    評審團主席 邱顯比

    學  歷:美國華盛頓大學財務博士

    現  職:台灣大學財務金融系教授、投信投顧公會共同基金績效評比計畫主持人

    研究領域:資產管理、投資人行為、財務管理、企業購併

    ▲邱顯比

    評審團成員 李志宏

    學  歷:美國路易斯安那州立大學財務金融學系博士

    現  職:政治大學財務管理系教授

    研究領域:市場微結構、公司理財、投資學、金融機構經營與風管

    ▲李志宏


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