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    Smart智富月刊186期

    基金績效冠軍團隊:滬深300指數將有2位數漲幅

    中國3改革 提前布局受惠股

    撰文者:林淑玲 2014-02-01 瀏覽數:858
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    中國上海綜合指數2013年全年下跌6.75%,是亞洲、同時也是全球主要股市表現最差的市場,可是國泰中國戰略新興基金、國泰中國內需增長基金,卻各自交出34.73%、26.90%的耀眼成績,在境外、境內共52檔(含不同級別)中國基金裡,包辦了2013年第1名、第2名的寶座(績效以美元計算)。

    同時, 國泰中港台基金也以13.66%的表現,在境內、境外共65檔(含不同級別)大中華基金裡,排名第11名(績效以美元計算)。

    如此優異的成績,讓國泰投信的中國股票研究團隊榮登2013年表現最好的團隊。事實上,2013年台灣核備銷售中國基金的績效差異頗大,第1名與最後1名績效相差42個百分點。若從各家基金公司發表的研究報告,可以發現大家看好的行業好像都差不多,可是績效落差卻如此之大,可見「買什麼(選股)」、「怎麼買(產業布局)」是最後致勝的關鍵,所以就算大盤表現不佳,仍有基金繳出亮眼報酬。

    中國市場變化大 
    選股、產業布局勝出關鍵

    國泰投信中國股票投資部主管陳士心分析,投資中國股市與投資台股的作法非常不同,台股可以重壓個股、產業,中國不行,因為行業的多樣性比台股多很多,因此他們的策略是均衡布局,一檔基金不僅買大型藍籌股,也投資中小型成長股。此外,跟改革、消費相關看好的行業的公司也都要包含在內。

    為了從基本面挖掘好公司,績效第1名的國泰中國戰略新興基金經理人蔡佩芬表示,國泰投信中國股票研究團隊的6名成員(含經理人與研究員),1人1年平均去中國6次,每人1次拜訪10間公司,等於整個團隊1年去了36次、拜訪了360家公司,所投入的資源堪稱是業界最多。

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