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    Smart智富月刊186期

    富達印度聚焦、德盛香港、貝萊德印度、富蘭克林大中華

    4檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2014-02-01 瀏覽數:857
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    富達印度聚焦》新經理人上任 績效更看好

    質化評級:銀(Silver)

    量化評級:★★★★

    發表日期2013.12.09

    評級分析師 Grant Kennaway

    ◎晨星綜合觀點

    富達印度聚焦基金的實力愈來愈強,我們並且看好經理人的人事更動。經理人更換很少受到歡迎。在泰拉.承鵬先(Teera Chanpongsang)管理時,我們就欣賞本檔基金,但在交棒給歐查德(Tim Orchard),並由柯塔利(Sandeep Kothari)擔任顧問之後,我們認為本檔基金更值得推薦,並且列為我們在印度股票基金的首選之一。

    如同大多數的印度股票基金,本檔基金有一位派駐在香港的掛名經理人—歐查德,而柯塔利則擔任顧問,他是一名傑出的投資者,在2006∼2012年負責富達印股業務。富達在2012年結束印度國內業務,不過,柯塔利及其7人分析師團隊則留了下來,為印度股票基金擔任顧問,包括本檔基金。在更換經理人後,先前的基金投資績效就沒有什麼參考意義了。柯塔利以往負責的3檔基金都締造良好的績效。他管理最久的一檔印度股票基金,在2006年7月到2012年2月的期間,以每年6個百分點的差距領先同類基金和指標指數。本檔基金擁有實力強大的投資團隊和策略,我們相信將為投資人創造強勁報酬,因此獲得「銀」級評級。

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