加權指數的高低，一般來說和景氣好壞有正相關，也就是說，當GDP逐季往上時，指數往上的機會就大增。至於進一步在投資選股上觀察，也同樣有這種現象，旺季來臨的產業通常股價也會較有表現。
觀察目前的盤面變化，過完第1季，回顧個股表現相當分歧，籌碼對股價表現的影響甚大，基本面數字不見得有令人驚豔之處，股價上漲的推升力量，說穿了都只在做評價調整、合理本益比調升罷了。許多公司目前的價位都已經來到高檔區（充分反映今年全年獲利預估的數字，甚至連明年的獲利都反映不少），因此盤面又開始激烈波動，資金往低處（股價基期低的個股與產業）流，指數的波動背後，不同個股的股價表現差異極大。
蘋果公司預期在第3 季推出iPhone 6新機，供應鏈第2季就開始緊鑼密鼓準備，相關公司去年股價表現乏善可陳，目前的狀況倒是符合了「低基期」、進入「出貨旺季」的選股趨勢中。在個股選擇上建議以「失而復得」、「首度入選」供應鏈的公司優先，至於傳統的供應廠商股價與基本面就會少了些令人驚訝的表現。據我所知，失而復得的公司有F-TPK（3673），首度入選的軟板廠毅嘉（2402），過去沒有出iPhone機殼的可成（2474）可能會拿下3成訂單等，當然啦，還有其他供應鏈廠商，就不多提。
除此之外，還有一個最引人注意的話題就是大尺寸化及藍寶石蓋板的導入。大尺寸化—4.7吋、5.5吋的「從善如流」估計會刺激消費者加入Apple行列的需求；再者，藍寶石蓋板的應用，從功能上看並無特殊之處，但是卻可以滿足手機用戶對於防刮的需求。從研究機構的調查結果顯示，美國消費者有54%的防刮需求，中國消費者更有高達61%的比重。
藍寶石用於蓋板的應用，最早就是Vertu這支定價20多萬元貴族手機的標準配備，它的亮點不僅在防刮，更是質感的提升，因此藍寶石在LED之外的新應用，看來從今年下半年開始，不僅僅是一個題材，更還會延續下去，不過相關公司在第1季已經有所表現了，投資人不用急著上車，下一期再深入討論還來得及。
為消化中國客戶訂單宏全擴建18處生產基地這期要討論的另一重心就是食品包材的公司—宏全（9939）。投資人一定會很奇怪該公司不是流失了不少統一的PET（聚乙烯對苯二甲酸酯）訂單，沒錯，統一企業策略轉為向自家的統一實（9907）採購。這個策略轉向，讓統一實在去年的股價有很亮麗的表現，但是今年這個對宏全的負面影響已經告一段落，公司去年來自統一中控的訂單減少了30幾億元，在這樣的衝擊下，去年營收與前年相較仍維持持平表現，今年的影響僅再減少12億元營收，來自其他客戶的訂單增加足以超過這個影響而在今年達到營收、獲利都有2位數的成長，明年更進一步擴張到2成的成長，因此今年是宏全重要的營運轉折點。