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    Smart智富月刊194期

    先機環球執行長讓公司排名大躍升的識人術:

    明星基金經理人的定義是謙虛

    撰文者:曾如瑩 2014-09-30 瀏覽數:28,678
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    現在西方資產管理界都無法忽略先機環球投資執行長艾德力(Julian Ide)的影響力。9月18日,他從全球最大資產管理公司貝萊德手上挖角了亞洲投資金童關睿博(Joshua Crabb),他是貝萊德培養的晨星4星級基金經理人,所操盤的貝萊德亞太股票收益基金,過去5年的報酬率達59.5%,大幅領先MSCI AC Asia Pacific Index(MSCI AC亞太指數)(不包含日本)的39.6%。

    這不是艾德力第一次出招,2013年12月他挖角跟「歐洲股神」安東尼波頓(An thonyBolton)齊名、有「英國股神」之稱的巴斯頓(Richard Buxton),震驚倫敦。

    巴斯頓2002年為施羅德操盤英國股票,管理施羅德約6%資產(約合新台幣1,886億元),每年平均報酬約12%,超出指標(FTSEAll Share)4.4個百分點。

    挖角英國股神操盤
    使基金規模迅速爬升

    巴斯頓到任不到1年,他在先機環球投資所管理的基金規模,由1億6,000萬英鎊,迅速爬升到2014年6月的14億8,000萬元英鎊,成長超過8倍。

    讓巴斯頓甘願放棄14年打下的江山,屈居當時規模仍小的先機資產管理公司,正是艾德力。英國媒體《Financial News》形容,「艾德力挖角世界頂尖經理人,改變先機環球的命運。」

    這讓先機環球在3年不到的時間裡,就由英國基金零售市場排行20多名,一舉跳升到今年第1季的第1名。

    這爆發性的成長背後,是一段企業合併與轉型的故事。

    2012年,英國倫敦第一大保險公司Old Mutual,買下瑞典的百年資產管理公司Skandia與內部資產管理部門合併,成為先機環球投資。過去Skandia的主事者認為,資產管理公司不可能懂得所有類別的投資,不如委託行業裡第一好手代管基金,因此把固定收益商品外包給PIMCO投資長葛洛斯(Bill Gross);請哈博(StoneHarbor)操作新興市場債;把新興市場股票基金交給該領域第一把交椅費雪投資(Fisher nvestment)。直到艾德力上任後決定逐步收回內部管理,原本8成基金委外,現在降至6成。即便如此,投資者依舊埋單。先機環球的資產規模在他手上不到3年成長了42%,達288億美元(約合新台幣8,712億元)。

    艾德力熱中於騎重機,高速過彎時,如何不摔車還能快速前進是頂尖騎士的考驗,正如他身為先機執行長所面對的挑戰:讓企業快速成長又能兼顧穩定。

    把外包基金逐步收回
    成功拉抬績效與品質

    先機環球旗下的基金向來以長期穩定報酬著稱,過去3年,旗下基金有66%,其績效報酬位在同類基金的前1/4。策略轉變後是否影響其基金表現?他如何打造能成功挖角明星經理人環境?又如何面對明星經理人跳槽的風險?

    9月19日艾德力在香港短暫停留,並接受《Smart智富》月刊專訪,認為設立投資長才是企業留不住明星經理人最大的原因,當他選擇基金經理人時,除了看長期績效之外,他更重視的特質是謙虛,這是避免經理人帶來無謂風險的首要特質,以下是訪談摘要。


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