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    Smart智富月刊205期

    多家境外基金機構人事異動

    市場震盪 投顧總座大風吹

    撰文者:呂郁青 2015-08-28 瀏覽數:9,858
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    近期金融市場震盪加劇,境外基金規模隨之上下起伏,帶動境外基金機構總經理職位也大搬風,包括天利投顧、路博邁投顧、鋒裕投顧、英傑華投顧,及安本投顧的總座都有異動(詳見表1)。

    鋒裕投顧懸缺近10個月的總經理一職,7月挖角前路博邁投顧董事長兼總經理黃日康接任,原英傑華投顧總座鄭維娟跳槽至天利投顧擔任總經理,英傑華投顧新總座則由楊立安接手,而富達證券總經理陳能耀離開富達,據了解,將由原富達證券副總經理王友華升任。

    路博邁投顧2013年才登台,以高收益債基金「周周配」(編按:每週配息的債券型基金)打出名聲,接著以後收型的B股月配息的產品擴大市場。從2013年下半年到2015年上半年,2年期間,基金規模從零開始,衝到536億元;排行由當年48名,衝到目前15名,讓黃日康帶著戰功及所屬團隊進駐新公司。

    不只總經理換人做
    2投顧也更換總代理業者

    而鋒裕投顧曾在王可華6年多任內,將基金規模衝破千億元,擠進境外基金前10大排行榜,後來鋒裕海外總公司策略調整,王可華也跟鋒裕說拜拜,重回老東家—富達證券。

    這次境外基金總座異動,產品都高度集中在高收益債券跟新興市場債券。這半年來,高收益債券整體表現大不如前,使得總座壓力非常大。英傑華與天利投顧去年銷售也遇到冬天,不約而同在近期轉換總代理業者,英傑華在台總代理從第一金投顧換為中國信託投信,天利的總代理也從華頓投信轉換給柏瑞投信。而中國信託投信原總經理于蕙玲則在稍早離職,目前職位仍然懸缺。

    基金市場研究機構碁石智庫總經理陳如鈊分析,這波人事大風吹,主要集中在投顧公司總座,她分析主因是:「境外基金機構總座愈來愈難做,壓力非常大。」金管會正在推動的境外基金深耕計畫,也使境外基金機構的資金與人力成本將
    再提高,新基金註冊也將更困難。

    這波基金公司總座大風吹,一個帶動一個,目前仍有路博邁、安本投顧的總座懸缺,再加上宏利投信、中國信託投信和凱基投信,仍有5家基金公司總座還找不到人,一旦要補足缺額時,基金界恐將再掀一波高層人事異動。

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