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    Smart智富月刊205期

    小型股基金會漲得比較快嗎?

    撰文者:夏韻芬 2015-08-28 瀏覽數:1,122
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    《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站(smart.businessweekly.com.tw/service)留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網(www.money365.com.tw/)」查詢。

    Q 最近因為有照你的話嚴格執行停利,手邊基金都有獲利,錢已經進入口袋裡,跟朋友相比,真的是落袋為安!我想要再進場,這次鎖定小型股(在台灣,小型股漲得都比大型股多)?我挑中施羅德環球小型基金,這檔投資範圍比較偏向全球,或要選亞洲小型或歐洲小型? (網友Leo0913)

    A 數據會說話,今年以來(截至2015年8月1日)小型股漲4.7%,世界指數漲2.7%;整個新興市場是-2.6%,新興市場小型卻是2.9%,差了5.5個百分點;另外,歐洲小型股漲11%,亞洲小型股漲8.75%。當混亂過後,市場回穩趨勢往上時,通常小型股更有機會勝出。

    只是,在國際市場上的「小型股」,跟台灣的認定很不一樣。一般國際市場的分類,市值超過1,000億美元(約合新台幣3兆1,000億元)的是巨型公司,例如蘋果、Google、微軟等;100億到1,000億美元是大型股,10億到100億美元是中型,10億美元以下為小型,1億美元以下屬微型。

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