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    Smart智富月刊212期

    蘋果機構件股的兩大資優生

    撰文者:財報狗團隊 2016-04-01 瀏覽數:4,351
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    一般提到蘋果供應鏈,想到的多半是外表元件如機殼、面板、鏡頭,或者是內部零組件如PCB軟板、IC(積體電路)、被動元件等。但介於內外零件之間,還有一種稱為「機構件」的產品,以達到連接、散熱、固定等功能,可再分成塑膠與金屬兩種材質。

    蘋果塑膠機構件供應鏈中,有兩家公司獲利能力不錯:谷崧(3607)與新至陞(3679),都是做塑膠射出成型的公司,先為客戶量身定做模具,再將塑膠原料射出成型,經過噴塗、濺鍍、印刷等過程,最後完成塑膠成品。塑膠射出成型可運用在各類產業,如消費電子、通訊、家電、汽車、醫療、工業等。

    谷崧:成立於1989年,主要工廠位於中國,以2014年產品組合來看,手機類占45%∼50%最高,主要客戶是蘋果(Apple)、夏普(Sharp)、華寶等;耳機類占15%∼20%,主要客戶是歌爾(GoerTek)與美律(2439);運動相機也占15%∼20%,主要客戶是GoPro;另外還有NB、遊戲機、光碟機等。

    新至陞:成立於1980年,主要工廠位於中國,2010年起也在越南建立生產基地。新至陞2015年的產品組合中,消費性產品(遊戲機、耳機、音響MP3/MP4)占比25%∼30%最高,其次是資訊產品(NB、平板)占比20%∼25%,再來則是近年新至陞的發展重心,目前占比已達10%∼15%的車用產品,剩下還有一些利基產品,如醫療、POS(端點銷售系統)、工業用等。

    獲利面》
    谷崧成功打進新時代市場
    2014年EPS突破6元

    2010年時新至陞的EPS高達8.16元,遠高於谷崧的2.93元,但接下來幾年新至陞獲利不斷衰退,谷崧的獲利則是持續攀升,兩者的EPS在2013年出現了黃金交叉,原因為何?

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