柯瑞（化名）大學念的是保險系，最強調的就是風險管理，他形容自己的個性是偏保守，「但是交易時就是很容易迷失自己。」柯瑞說。到底該怎麼控制投資時的風險？柯瑞強調，槓桿不能大，包括選擇權調整動作也要注意，不能加太多部位，此外，要隨時調整心理狀態，出手時要冷靜思考勝率，不能隨便下單。至於詳細說明，請詳見以下3個提醒。
提醒1》用期貨契約市值算槓桿倍數、控制風險
2008年發生金融風暴，台股幾乎天天重挫時，政府突然宣布在當年10月要實行跌幅減半。當時才進入券商第2年的柯瑞聽到這個利多後，覺得千載難逢，因此，隔天開盤時搶買1口小台（小型台指期貨）想賭一下，沒想到當天一直到收盤，指數都沒有打開跌停。他擔心自己賠很多錢，但是轉念一想，「1口的市值也才20幾萬元（當時台股約4,000多點，1點50元），我戶頭裡的保證金也有20幾萬元，我到底在怕什麼？指數又不會歸零，要是續跌只要一直轉倉，拗到它反彈不就好了。」自從這件事之後，柯瑞就習慣用期貨契約的市值來計算槓桿、控制風險。
柯瑞強調，控制槓桿倍數、資金配置是掌控風險最重要的事，因為看盤時，心情很容易隨盤勢波動，導致賣出太多口選擇權。他記得有一年日圓很貴時，正好要和女朋友去日本玩，他心想何不做1口日圓期貨，賺一些旅費回來，但是，當時日圓上下震盪太大，一會看它漲，就在指數上面賣出買權（偏空操作）；一會看它跌，又在下方賣出賣權（偏多操作），來回一直做到28口，「口數太大、會讓你無法忍受一點點的波動。」柯瑞說，後來停損時輸了200萬元。
2015年，柯瑞投資紐約輕原油期貨時賠了2,000多萬元，也是風險控制不當。因此之後他每次進場時，槓桿通常是1倍，最多不會超過2倍，例如：手上有100萬元，通常就做市值100萬元的期貨、最多到200萬元，之後使用選擇權對沖風險時，選擇權口數最多不會超過原來（期貨）口數的1／2。柯瑞認為，如果有多少錢就買多少市值的期貨，風險就和買ETF（指數股票型基金）差不多，但是兩者相比，ETF一買錢就壓死了，做錯方向根本無法調整，用期貨的話，因為一般海期原始保證金的槓桿逾20倍上下，還有很多錢能讓你調整。