Smart自學網
  • Smart自學網 財經好讀 基金:基金大評比 2檔晨星質量化評級 獨家曝光
    財經好讀 > 基金:基金大評比
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊231期

    2檔晨星質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2017-11-01 瀏覽數:622
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    名詞解釋_質化評級

    金(Gold):同類型基金中最突出的選擇。銀(Silver):大部分要素都能展現出優於同類型基金的表現。銅(Bronze):不是每項要素都有不錯表現,但總體來說各方面能互相配合。中性(Neutral):基金一般不會有相當突出的表現,但也不會大幅落後。負面(Negative):最少有一項缺點,會阻礙基金的未來表現。

    註:晨星從2011年11月16日開始採用新的質化評級,根據基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等5大要素進行評等,再綜合給予一個質化評級;基金從近期發布報告挑選,僅供參考用,並不涉及推廣銷售。

    貝萊德
    歐元優質債券》
    團隊優異 報酬穩健亮眼

    ◎晨星綜合觀點
    熟練的經理人加上經過時間證明的投資策略,使我們看好貝萊德歐元優質債券基金。

    貝萊德歐元固定收益團隊主管克勞茲柏格(Michael Krautzberger)自2005年10月便管理本檔基金,是本檔基金的主要優勢。他管理全球固定收益資產的經驗,以及曾經參與大型固定收益團隊,尤其適合管理本檔基金。我們高度讚賞他擅長綜合管理團隊、分析師以及貝萊德的意見,並且為投資績效設定合適的風險水準。

    投資策略講究分散風險。經理人注意基準指數,但願意改變資產配置以反映他的看法。本檔基金通常分散在400多檔債券。克勞茲柏格任內創造穩定報酬,自2006年以來穩居晨星同類基金的前1/2,3年期、5年期和10年期報酬率則名列前1/4(截至2017年8月)。

    由於經理人穩定的績效和一致的投資報酬,加上支持他的團隊,本檔基金持續獲得晨星最高的「金級」評級。

    ◎經理人評析
    克勞茲柏格於2005年7月進入美林資產管理公司,同年10月上任本檔基金經理人;2006年美林與貝萊德合併後仍持續管理本檔基金。他先前管理大型基金的經驗是很有利的一點。

    ◎投資策略評析
    ➲ 在債券、產業部門、國家和收益率曲線均採取相對價值,隨時有40∼60檔活躍部位。
    ➲ 經理人跟隨基準指數─Bloomberg Barclays Euro Agg 500 MM指數(75%公債及25%公司債)。

    ▎本文尚未結束,如欲看更多精彩內容,可 按此購買


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2 3 Next
    精選推薦
    雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版 直播班
    課程好學 雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版 直播班 掌握查理蒙格的投資智慧與致富哲學★價值投資新思維,有感升級你的致富策略★掌握市場週期,擬定波段策略和存股邏輯★決策樹思考模型,巴
    雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版
    課程好學 雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版 掌握查理蒙格的投資智慧與致富哲學★價值投資新思維,有感升級你的致富策略★掌握市場週期,擬定波段策略和存股邏輯★決策樹思考模型,巴
    12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場
    課程好學 12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場 本活動僅有實體講座,因場地座位有限,敬請於活動開始前,提早入場就座。
    1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課
    課程好學 1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課 大師精髓觀點 x 決策融會貫通 x 台股實戰操作● 經典工具書的重要指南,理論及實務靈活應用● 變動緩慢的單純事業,更能精準估算
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...