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    Smart智富月刊248期

    固收型基金》柏瑞投信投資管理處副總經理施宜君:

    景氣步入擴張末期 配置投資等級債為宜

    撰文者:周明欣 2019-04-01 瀏覽數:346
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    柏瑞投信固定收益型基金團隊成員數僅有6人,卻在2018、2019年的激烈競爭中,連續兩年奪得「Smart智富台灣基金獎」固定收益型基金團隊研究獎,究竟他們是怎麼辦到的呢?

    歸納其團隊特色,可分為以下3點:

    特色1》充分運用母集團的全球資源
    與國內其他基金團隊不同的地方,在於柏瑞投信並非完全的自主操作或完全的委外操作,而是介於兩者之間。

    柏瑞投信投資管理處副總經理施宜君進一步說明,在投資策略上,柏瑞投信團隊會先針對台灣投資人的資產配置、風險偏好等,向國外團隊提出要求,海外顧問再針對這些需求提出建議,例如要買哪些企業債、持有多少部位等,最後柏瑞投信團隊再將所有意見整合,進行資產配置。

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