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    Smart智富月刊269期

    4檔晨星質量化評級獨家曝光

    整理者:曉陽、譯文者:曉陽 2021-01-01 瀏覽數:221
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    晨星綜合觀點
    在富達龐大分析師資源的支援下,老練經理人傑瑞明.波杰(Jeremy Podger)穩定帶領富達世界基金度過各種市況。投資策略合理且維持一致,晨星的信心更為增強,因而將評級調升至「金級」。

    波杰於2014年6月接掌本檔基金。他在不同投資公司累積管理全球股市的豐富經驗,包括Threadneedle(2003年11月)和天達(1996年3月),十分勝任本檔基金經理人的工作。除了他自己的經驗與資源,波杰亦得到歐洲、亞洲等富達股票分析師團隊的支援。富達在2019年7月將哈維(Jamie Harvey)晉升為副經理人,以培養他的基金管理能力。在實務上,波杰仍為首席經理人及主要決策者。

    波杰挑選的公司必須符合下列3項條件之一:1.價值不凡、2.業務獨特、3.企業革新。雖然經理人希望建構平衡的資產組合,在不同市況都能表現良好,投資仍以他的信心為主,沒有特別限制,可能大幅偏離指標指數或同類基金。

    經理人評析
    波杰在富達之前,曾任職數家投資公司,皆創下卓越的操盤績效。富達在2019年7月將哈維晉升為副經理人,有10年業界經驗。

    投資策略評析
    》本檔基金的目標是在3年滾動期間,達成每年總報酬超越MSCI世界指數4%。
    》選股由下而上,投資市值10億美元以上股票。
    》公司必須符合下列3項條件之一:1.價值不凡(未來3年至少有50%上檔空間)、2.業務獨特(業界龍頭或競爭優勢持久)、3.企業革新(未來12到18個月有可能出現股價大漲的因素)。

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