Smart自學網
  • 出版品:雜誌 > 拜登經濟學啟動 2021如何布局全球市場?
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊269期

    4檔晨星質量化評級獨家曝光

    整理者:曉陽、譯文者:曉陽 2021-01-01 瀏覽數:999
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    晨星綜合觀點
    在富達龐大分析師資源的支援下,老練經理人傑瑞明.波杰(Jeremy Podger)穩定帶領富達世界基金度過各種市況。投資策略合理且維持一致,晨星的信心更為增強,因而將評級調升至「金級」。

    波杰於2014年6月接掌本檔基金。他在不同投資公司累積管理全球股市的豐富經驗,包括Threadneedle(2003年11月)和天達(1996年3月),十分勝任本檔基金經理人的工作。除了他自己的經驗與資源,波杰亦得到歐洲、亞洲等富達股票分析師團隊的支援。富達在2019年7月將哈維(Jamie Harvey)晉升為副經理人,以培養他的基金管理能力。在實務上,波杰仍為首席經理人及主要決策者。

    波杰挑選的公司必須符合下列3項條件之一:1.價值不凡、2.業務獨特、3.企業革新。雖然經理人希望建構平衡的資產組合,在不同市況都能表現良好,投資仍以他的信心為主,沒有特別限制,可能大幅偏離指標指數或同類基金。

    經理人評析
    波杰在富達之前,曾任職數家投資公司,皆創下卓越的操盤績效。富達在2019年7月將哈維晉升為副經理人,有10年業界經驗。

    投資策略評析
    》本檔基金的目標是在3年滾動期間,達成每年總報酬超越MSCI世界指數4%。
    》選股由下而上,投資市值10億美元以上股票。
    》公司必須符合下列3項條件之一:1.價值不凡(未來3年至少有50%上檔空間)、2.業務獨特(業界龍頭或競爭優勢持久)、3.企業革新(未來12到18個月有可能出現股價大漲的因素)。

    ▎本文尚未結束,如欲看更多精彩內容,可 按此購買


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2 Next
    精選推薦
    12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場
    課程好學 12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場 本活動僅有實體講座,因場地座位有限,敬請於活動開始前,提早入場就座。
    1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式
    課程好學 1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 大師精髓觀點 x 決策融會貫通 x 台股實戰操作● 經典工具書的重要指南,理論及實務靈活應用 ● 變動緩慢的單純事業,更能精準估
    1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課
    課程好學 1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課 大師精髓觀點 x 決策融會貫通 x 台股實戰操作● 經典工具書的重要指南,理論及實務靈活應用● 變動緩慢的單純事業,更能精準估算
    一起存股去!選對公司、長期買進,用「咖啡園存股法」打造花不完的退休金
    出版品 一起存股去!選對公司、長期買進,用「咖啡園存股法」打造花不完的退休金 退休教師謝士英全新作品他長抱好股票,如今平均月領20萬股息向他學習股養股、利滾利的存股心法,財富自由倒數計時!他45歲才學存股,
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...