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    Smart智富月刊269期

    產業掀起拉貨潮、市場供需轉趨緊俏

    漲價題材當道 記憶體類股潛力佳

    撰文者:陳君行 2021-01-01 瀏覽數:877
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    台股加權指數在2020年年底再次創下波段新高,來到1萬4,427點(資料統計至2020.12.23),由於盤面上展望較佳的主流電子類股都已經累積不小漲幅,因此,在電子業景氣仍然備受看好下,大量資金在2020年12月的漲勢中,選擇流往股價位階較低的漲價概念股。

    不僅矽晶圓類股在環球晶(6488)合併案的帶頭下而大漲,就連被動元件、記憶體、面板等族群都成為2020年12月的盤面主角,其中,記憶體類股更在12月3日,美光桃園廠區發生跳電後,上演一波補漲行情。

    觀察記憶體產業,從2018年年底爆發中美貿易戰後,產業在2019年歷經比較明顯的低潮,原先市場預期歷經4~5個季度的庫存調整後,2020年便會在5G需求下出現一波榮景。沒想到2020年意外爆發新冠肺炎,讓市場拉貨力度轉趨保守,備受期待的記憶體漲價循環再次向後遞延。

    直至近期,一方面2020年第3季起,美國再次對華為推出新的禁令,帶動一波DRAM、NAND Flash拉貨潮;二方面市場資金開始著眼於2021年的5G手機,以及伺服器庫存調整週期結束的產業利多;三方面美光桃園廠區在發生跳電事件後,成功點燃起記憶體供需將轉趨緊俏的氛圍,因此激勵相關個股,例如:DRAM製造廠南亞科(2408)、模組廠威剛(3260)、宜鼎(5289),NAND Flash製造廠旺宏(2337)、華邦電(2344)股價走勢轉強。

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