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    Smart智富月刊269期

    2021年全球投資大預測

    新興市場上半年最夯 美股尚有高點可期

    撰文者:愛榭克(Izaax) 2021-01-01 瀏覽數:521
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    過去3個月的文章,從10月號呼籲,美國總統大選前美股的回落都是極佳買點、到11月號指出,新興市場將出現補漲大行情、再到12月提到,道瓊工業平均指數3萬點時代到來。3篇文章準確地判斷了過去1個季度的市場方向;如今送走了紛擾不斷的2020年,2021年從總體經濟出發的投資大趨勢,又會告訴大家何種重要方向呢?

    筆者認為,轉折還不會來得那麼快,原因在於,象徵未來景氣動能的關鍵指標─耐久財訂單,從目前的走向可知,總體經濟的擴張仍然處於加速階段。從過往經驗來看,機械設備訂單是確認景氣是否落底的關鍵指標,當它不再轉差,就代表民間投資的力道將回復增長。而電腦與電子產品訂單的增長,則是確認民間投資力道和民眾消費力道(耐久財)擴張動能的重要先行指標。當它開始往上拉升,就代表整體消費和投資力道將持續擴張。另外,走在電腦與電子產品訂單之前的則是電子零組件訂單。


    目前來看,第一項指標幾乎已經翻正,而後兩項指標則處於近幾年來最佳的增長動能中。由於2021年上半年的基期並不算高,因此3項數值的成長率可望維持高檔,直到下半年才會開始減緩。如果進一步考量到美國疫情的告終(疫苗逐步施打)和新一輪紓困案的施行,整體消費和投資力道有機會進一步加強。

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