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    Smart智富月刊269期

    同樣買美國基金 為何績效差很大?

    撰文者:夏韻芬 2021-01-01 瀏覽數:589
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    《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網」查詢。


    Q:
    最近美股漲不少,自己也有投資美國基金,績效還不錯,而朋友有投資1檔名為「摩根士丹利美國增長」的美國基金,漲幅竟有100%以上,想知道為什麼一樣都是美國基金,績效落差卻這麼大?我需要更換基金標的嗎?(網友 悅伶)


    A:
    近期美股衝破3萬點,創下史上新高紀錄,但若從道瓊指數的漲幅來看,從2020年年初結算至12月9日,漲幅約為5.36%,其實並不算多。而那斯達克指數卻漲了37.52%,費城半導體指數也有超過40%的漲幅,跟台股一樣,表現優異的族群,大部分還是集中在科技類股。

    以「摩根士丹利美國增長基金」來說,科技股成分占了45%,至於前10大持股的狀況,若從2020年年初(1月2日)結算至11月底(11月30日),占比第1是Zoom視訊軟體公司,這檔是疫情概念股,也是2020年的飆股,股價從68.72美元漲至478.36美元,漲幅近6倍;而占比第2的Square是數位金融支付商,股價則從63.83美元漲至210.96美元,漲幅達2.3倍;占比第3的Shopify是新崛起的電子商務平台,股價從407.81美元漲至1,090.38美元,漲幅達1.67倍;而大家比較熟悉、占比第4的亞馬遜,股價也有67%的漲幅。所以光看這幾檔持股的漲幅,就可知道這檔基金績效表現亮眼並不意外。

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