Smart自學網
  • 出版品:雜誌 > 拜登經濟學啟動 2021如何布局全球市場?
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊269期

    同樣買美國基金 為何績效差很大?

    撰文者:夏韻芬 2021-01-01 瀏覽數:289
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    《Smart智富》月刊邀請暢銷作家夏韻芬回答讀者理財問題,讀者可到本刊網站留言,隔月會挑選熱門問題刊出。要知道夏韻芬最新動態,請至「當代理財生活網」查詢。


    Q:
    最近美股漲不少,自己也有投資美國基金,績效還不錯,而朋友有投資1檔名為「摩根士丹利美國增長」的美國基金,漲幅竟有100%以上,想知道為什麼一樣都是美國基金,績效落差卻這麼大?我需要更換基金標的嗎?(網友 悅伶)


    A:
    近期美股衝破3萬點,創下史上新高紀錄,但若從道瓊指數的漲幅來看,從2020年年初結算至12月9日,漲幅約為5.36%,其實並不算多。而那斯達克指數卻漲了37.52%,費城半導體指數也有超過40%的漲幅,跟台股一樣,表現優異的族群,大部分還是集中在科技類股。

    以「摩根士丹利美國增長基金」來說,科技股成分占了45%,至於前10大持股的狀況,若從2020年年初(1月2日)結算至11月底(11月30日),占比第1是Zoom視訊軟體公司,這檔是疫情概念股,也是2020年的飆股,股價從68.72美元漲至478.36美元,漲幅近6倍;而占比第2的Square是數位金融支付商,股價則從63.83美元漲至210.96美元,漲幅達2.3倍;占比第3的Shopify是新崛起的電子商務平台,股價從407.81美元漲至1,090.38美元,漲幅達1.67倍;而大家比較熟悉、占比第4的亞馬遜,股價也有67%的漲幅。所以光看這幾檔持股的漲幅,就可知道這檔基金績效表現亮眼並不意外。

    ▎本文尚未結束,如欲看更多精彩內容,可 按此購買


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2 Next
    精選推薦
    課程好學 2021張捷產業冠軍半年班(7~12月) 產業隊長張捷---基金操盤人正統法人出身,實戰經驗20多年,堅持實地走訪上千家上市櫃公司,徹底了解產業供應鏈,擅長以法人眼光挖掘
    課程好學 楊忠憲 目標價估算法 估算目標價與時間周期達到理想交易結果!6小時技術分析核心課程,學習股市贏家的精確判讀力!??該不該預測股價?教你目標價處置方式?
    課程好學 楊忠憲 短線飆股操作 學會強勢飆股操作方法,判斷盤中買賣股票訊號!6小時技術分析核心課程,學習股市贏家的精確判讀力!??掌握4階段飆股操作系統??找出
    課程好學 楊忠憲 盤中實戰班 極短線精準解盤,核心6大指標觀察術!3小時技術分析核心課程,學習股市贏家的精確判讀力!??盤前備忘準備,交易清單與SOP流程??
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...