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    Smart智富月刊271期

    台股第2季 汽車類股接棒演出

    撰文者:張真卿 2021-03-01 瀏覽數:2,017
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    就全球經濟局勢來看,國際貨幣基金組織(IMF)於2021年1月底發布的《世界經濟展望更新》中,將2021年全球經濟成長調升至5.5%,為40年來最佳數字,且預期2022年全球經濟將擴張4.2%。

    IMF認為,新冠肺炎(COVID-19)疫苗施打,加上各國財政刺激措施,將抵銷疫情延燒所帶來的挑戰。預測2021年,中國經濟成長將達8.1%,美國經濟成長預估5.1%,中國和美國這2個全球經濟引擎,將帶領全球經濟重回上升軌道。另外,聯合國也在最新的《世界經濟形勢與展望》報告中預測,2021年美國GDP(國內生產毛額)將反彈3.4%、日本GDP將成長3%、歐元區GDP將躍升5%。

    台灣經濟將重返榮景 預估GDP成長率4.3%
    台灣方面,台股屢創新高,房地產亦居高不下,帶動民眾財富增加,刺激民間消費。護國神山台積電(2330)在法說會上宣布,2021年資本支出將高達250億~280億美元,帶動周邊產業大幅投資。遠距作業需求暢旺,PC(個人電腦)淡季不淡、Server(伺服器)拉貨回溫,汽車晶片及零組件供應鏈追單強勁,台灣電子產業出口數字亮麗。這些現象均有利經濟成長,台灣將重返30年前的榮景,台灣經濟研究院也上修2021年台灣的GDP成長率為4.3%。

    景氣方面,2021年1月國家發展委員會發布2020年12月的景氣概況,綜合判斷分數從11月的30分增至34分,為近10年的最佳表現,而台灣景氣燈號也亮出代表景氣「趨熱」的「黃紅燈」。

    觀察景氣對策信號的9個項目中,「貨幣總計數M1B變動率」、「股價指數變動率」、「製造業營業氣候測驗點」這3項燈號皆由「黃紅燈」升至「紅燈」。其中前2項為金融性指標,顯示在資金寬鬆的政策下,股市和資金有過熱現象。

    景氣指標方面,2020年12月領先指標不含趨勢指數為107.33,較11月上升1.07%,連續8個月上升(詳見圖1);而12月同時指標不含趨勢指數為104.96,較11月上升1.11%,連續7個月上升。景氣領先指標和同時指標持續上揚,反映國內經濟增溫,台灣景氣成長趨勢不變,國發會對未來景氣看法「審慎樂觀」。

    就未來景氣而言,新冠肺炎的變種病毒仍是最大的變數,但是台灣防疫優於其他國家,民眾也學習和疫情共處,消費習性的轉變創造出新的消費模式,線上訂餐加上小規模的聚餐,讓餐飲業有了重生的機會。優質高價位的國內旅遊取代國外旅遊,也讓旅行業有喘息的空間。而從目前景氣領先指標強勁回升看來,應不至於影響這一波景氣向上的走勢。

    過去12年來,台灣一直被幸運之神眷顧,從2009年起行動裝置產業引領全球經濟脫離次級房貸風暴的泥沼。從智慧型手機(Smart Phone)、平板電腦(Pad)、真無線藍牙耳機(TWS)到智慧手錶等,都離不開台灣電子零組件和組裝廠EMS(電子專業製造服務)。

    2018年,美國前總統川普(Donald Trump)發動美中貿易戰,讓國際貿易量大減,但根據聯合國的報告,台灣竟成為最大受惠國。2020年,疫情造就經濟的蓬勃發展,台系廠商的NB(筆記型電腦)、PC和雲端伺服器成為搶手貨。

    2021年是5G第2年,在5G的架構下,AI(人工智慧)、IoT(物聯網)、自駕車、智慧家庭、遠距醫療將蓬勃發展,這些產業都需要IC晶片。台灣半導體最強,台積電引領的護國神山群,支撐台灣經濟更上一層樓。


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