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    Smart智富月刊277期

    營運大追蹤:復盛應用、安心

    撰文者:陳君行 2021-09-01 瀏覽數:930
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    復盛應用》
    Q:復盛應用(6670)今年上半年受惠海外市場解封,業績出現大幅轉強,下半年展望如何?本波補庫存循環能否延續至明年?

    宏遠投顧分析》
    預期業績維持高檔表現

    今年以來,全球步入後疫情時代,美國高爾夫球場陸續開放,下場打球的民眾數量持續攀升,同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低,復盛應用上半年的業績也維持高檔水準。

    以短期來看,近期因越南新冠肺炎疫情再起,當地工廠生產流程可能受影響,預期復盛應用8月營收可能減少4億元~5億元水準。

    但展望後勢,以美國球具品牌商卡拉威高爾夫公司(Callaway)財報觀察,公司2019年年底的庫存金額落在4億5,700萬美元;2020年受到疫情影響,落在3億5,300萬美元;今年第1季、第2季則分別落在3億3,600萬美元、3億3,500萬美元,庫存水準仍舊偏低。

    而終端零售市場方面,2020年北美高爾夫球具終端市場銷售額較2019年成長14%,今年也能再成長且庫存也低。在品牌商、零售通路商庫存不足之下,代工業者應能受惠本波補庫存循環至2022上半年,業績也能持續維持高檔表現。

    財經作家張真卿分析》
    全年EPS可望達23元

    復盛應用為全球最大的高爾夫球桿頭製造商,營收比重近9成來自高爾夫球產品,公司也依靠其精密金屬加工技術跨足醫療器材、航太、車用零組件等領域。

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