Smart自學網
  • 出版品:雜誌 > 從80萬變1億5000萬 拒絕從股市畢業的醫師
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊282期

    主動型基金比ETF好嗎?

    撰文者:怪老子 2022-02-01 瀏覽數:3,651
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:

    2021年最強的主動型基金,全年績效第1名為新光創新科技基金87.8%,第2名統一奔騰基金86.5%,第3名統一黑馬基金82.1%,即便是排名第10的安聯台灣科技也有66.2%。這麼輝煌的成績簡直吊打所有ETF,即便是富邦科技(0052)也只有23.1%,元大電子(0053)24.5%,元大台灣50(0050)21.7%。難道現在是主動型投資的天下嗎?

    除了單年度績效
    還應比較長期報酬

    主動型基金為了可以打敗指數,布局當然就會跟對比指數不一樣,也必然會有基金績效高於指數,同時也有更多的基金不如指數,而且某一年度領先的基金,也不會穩定領先。拿近5年的績效再比較一下(詳見表1),累積報酬率最高為富邦科技的252.5%,年化報酬率28.6%;統一奔騰基金次之,累積報酬率251.5%,年化報酬率28.6%;接著就是元大電子,累積報酬率175.1%,年化報酬率22.4%,元大台灣50排名最後,累積報酬率140.1%,年化報酬率19.1%。

    如果單從2021年來看,ETF確實不如主動型基金,但是主動基金可以長期穩定領先的不多。就以新光創新科技及統一奔騰基金,跟富邦科技ETF一年一年的比較,2檔主動型基金績效只有2021年高於ETF之外,其他年度都比ETF還要差。

    ▎本文尚未結束,如欲看更多精彩內容,可 按此購買


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 2 Next
    精選推薦
    一起存股去!選對公司、長期買進,用「咖啡園存股法」打造花不完的退休金
    出版品 一起存股去!選對公司、長期買進,用「咖啡園存股法」打造花不完的退休金 退休教師謝士英全新作品他長抱好股票,如今平均月領20萬股息向他學習股養股、利滾利的存股心法,財富自由倒數計時!他45歲才學存股,
    1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課
    課程好學 1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課 大師精髓觀點 x 決策融會貫通 x 台股實戰操作● 經典工具書的重要指南,理論及實務靈活應用● 變動緩慢的單純事業,更能精準估算
    1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式
    課程好學 1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 大師精髓觀點 x 決策融會貫通 x 台股實戰操作● 經典工具書的重要指南,理論及實務靈活應用 ● 變動緩慢的單純事業,更能精準估
    12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場
    課程好學 12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場 本活動僅有實體講座,因場地座位有限,敬請於活動開始前,提早入場就座。
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...