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    Smart智富月刊285期

    俄烏戰爭伴隨通膨+本土疫情爆發

    利空消息充斥 正是台股投資人的最好時代!

    撰文者:愛榭克(Izaax) 2022-05-01 瀏覽數:446
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    近期隨著國內外利空(戰爭、通膨、疫情)情勢不斷,台股持續修正格局。在上一期專欄中,聚焦今年第2季的回檔將是台股難得的長線買點,目前面對俄烏戰爭,以及全面爆發的本土(影響內需)和中國疫情(影響供應鏈),我們的觀點是否有改變呢?

    台灣4大外銷市場
    年增率維持強勁走勢

    上一期專欄所提到的台灣此輪外銷訂單年增率已確立觸底反轉,此趨勢目前得到更好的確認。從圖1來看,2大外銷市場——美國和歐洲,在對應去年的超高基期下仍有高於2成的強勁增長趨勢,未來逐月隨著基期走低,可望進一步鞏固增長循環確立;東協在全面解封採取「與病毒共存」後,增速維持極為強勁的趨勢不變;日本的增長也來到年內新高,表示日本經濟在通膨揚升(日本內需需要通膨)和貨幣財政政策續維持雙寬鬆的情況下,需求可望進一步鞏固。

    來自中國的年增率則是前景較為不明,展望未來一段時間持續清零政策不變的情況下,是較為不具樂觀的理由,不過,由於中國進入第2季後基期仍將一路走低,有助維持當前的年增趨勢;此外,從中長線角度來看,無論防疫措施為何,中國疫情在爆發後仍將於稍後時間點得到緩解,而當相關防疫措施再度放寬後,勢必會出現一定程度的需求回補。更重要的是,目前台灣5大外銷市場中,其餘4個市場動能都相當強勁或進入轉強格局,將足以抵銷中國一定程度的滑落。

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