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    Smart智富月刊285期

    從產業興衰挑趨吉避凶好股

    撰文者:葉芳 2022-05-01 瀏覽數:165
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    原本金融市場已經受到美國聯準會(Fed)朝向升息和縮減資產負債表(縮表)的影響而出現劇烈的波動,之後又加上俄烏戰爭,以及中國疫情再次升溫,進而祭出「動態清零」的分區封城而增添不確定性,皆為經濟跟產業前景埋下更多不利的因素。

    由於俄羅斯與烏克蘭分別為原油、天然氣、金屬、農糧、化肥等原物料大國,雙方衝突導致了原物料價格齊漲,進而促使通貨膨脹上升。就以油價而言,由於美國為首的西方國家,對俄羅斯祭出制裁,導致油價暴漲,而油價被視為通膨的指標之一,一旦油價持續暴漲,將造成企業生產成本提高,同時造成民間家庭消費支出成本增加,導致可支配所得降低,影響購買意願和終端需求降低,嚴重還會對經濟造成負面影響。

    俄烏戰事+通膨升溫
    電視、NB出貨恐下修

    再從產業面來觀察,研調機構TrendForce表示,受到俄烏戰事與通膨高漲的壓力,電視、NB、液晶顯示器等,將於2022年上半年開始面臨出貨修正的壓力,而智慧型手機則受到中國消費動能轉弱的影響,今年出貨量預測3億支,年衰退約7.7%。另外,中國工信部公布2月中國國內市場智慧型手機出貨量較去年同期下降31.8%,也顯示出終端需求出現下降的風險。

    台積電董事長劉德音在3月30日出席台灣半導體產業協會(TSIA)會員大會時表示,中國封城恐怕會使消費者購買需求受到影響,例如:智慧型手機、PC、電視等都有一些影響,但是,車用、高效能運算(HPC)、物聯網依然強勁。他同時也重申,台積電(2330)技術競爭力強,今年營收成長目標與資本支出均維持不變。簡單幾句話已經勾勒出產業的興衰。

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