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    Smart智富月刊288期

    4檔晨星質量化評級獨家曝光

    整理者:曉陽 2022-08-01 瀏覽數:80
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    ◎晨星綜合觀點
    富達歐洲動能基金是投資歐洲大型成長股的一個有力選項。經理人選股的能力與一貫、有耐心的投資策略,獲得晨星給予「金」評級。

    晨星對於2008年11月上任的首席經理人瑞西利(Fabio Riccelli)與共同經理人羅森伯格(Karoline Rosenberg)有著高度評價。羅森伯格自2017年以來便與瑞西利共事。2021年5月金融科技分析師艾拉塔(Mac Elatab)接任助理經理人,減輕了瑞西利的工作量。此外,經理人還有富達龐大歐洲分析師團隊的支援。

    富達的研究優勢是本檔基金投資策略的成功關鍵。經理人重視股票的品質特點,亦為優勢之一,長期投資與貫徹執行也是本檔基金與眾不同之處。

    瑞西利與羅森伯格分開選股,鎖定在一個市場循環的期間預估股東總報酬率10%至15%的公司。他們找尋具有現金流成長空間、債務低或可管理水準、業務門檻高、價值合理的中大型股。其結果是獨特的資產組合,與指標指數的類股或個股組成相當不同。

    ◎經理人評析
    首席經理人瑞西利最早是在1999年進入富達擔任研究分析師,初次擔任基金經理人是在2004年。羅森伯格自2017年開始協助瑞西利,她有20年投資經歷。

    ◎投資策略評析
    ➲由下而上選股,鎖定在一段長時間可創造10%至15%股東總報酬率的公司。
    ➲股票價值是買進賣出的主要因素,但在成長軌跡與獲利能力合理之下,經理人也願意用高價值買進。

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