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    Smart智富月刊304期

    總經4面向利多加持

    股匯可望迎來最佳表現期新興市場布局時機到

    撰文者:愛榭克(Izaax) 2023-12-01 瀏覽數:402
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    美國股市自2023年8月進入修正格局後,整理了約1個季度的時間,近期隨著通膨數據的降溫,讓美國聯準會(Fed)再次升息的可能性大幅降低,2023年7月有極大機率就是本輪升息的終點,並於2024年進入降息循環。影響所及,美股出現了報復性上漲,截至2023年11月17日為止,美股3大指數離年內新高皆已不足2%之遙。

    隨著美國經濟確立擴張和緊縮循環結束,美股於未來的一段時間,多頭行情還要走。不過,相較美股,新興市場由於相對基期來得更低,加上匯率相對美元貶值較大,極有可能落後補漲,成為未來1年最佳的投資選擇,本文就要從總經4面向來告訴你—適度布局新興市場的時機已到。

    面向1》
    美國、歐洲結束緊縮
    終止對抗通膨戰役

    從圖1可以看到,雖然目前市場對於主要央行,是否已經真的結束此輪對抗通膨的戰鬥還莫衷一是,但從核心通膨的月增年率來看,美國於2023年10月已經降至2.2%、歐元區則是降至2.39%,這表示近期的通膨趨勢早已經回歸至歷史的均質常態了。由於目前服務業整體價格漲幅趨緩、租金則遇上高基期亟待下修,因此,整體核心通膨還有進一步下修的空間。而原物料價格維持穩定,也進一步弱化通膨擴張的動能,可以說,美國和歐洲都可以確立已經結束了此輪的緊縮和對抗通膨戰役。

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