隨著ETF的蓬勃發展,這項金融商品儼然已成為當今投資新顯學、時下全民運動,各種新型態的ETF正如雨後春筍般竄出,猶如進入一個ETF百花齊放的大時代!有鑑於此,《Smart智富》月刊將針對近期市場上新問世的ETF進行研究與剖析,幫助讀者迅速掌握各檔ETF新兵的投資特色與核心重點。
隨著美國聯準會(Fed)升息循環愈來愈接近尾聲,有不少投資人開始關注債市、進行布局,尤其是持有一籃子債券的「債券ETF」市場熱度不斷竄升,陸續也有數檔新債券ETF問世。而在近期新發行的債券ETF裡,有檔ETF在掛牌後短短3個月左右,竟迅速擠進債券ETF受益人數排行前10名中(編按:依集保所統計,時間截至2023.12.29),它就是國泰10 Y+金融債(00933B)。
從中文名稱可得知,它是1檔單一產業型的公司債ETF,而這種由同一產業的不同公司所發行的債券,就稱為「產業債」,例如電信產業所發行的債券叫做「電信債」、醫療產業發行的債券為「醫療債」、金融產業發行的債券為「金融債」等⋯⋯,而這類擁有「一籃子同產業債券」的ETF,就稱為「產業債ETF」。以00933B為例,其持債成分是由一票大型金融機構所發行的債券所組成,因此是一檔典型的產業債ETF。現在來看看它是一檔什麼樣的ETF。