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    Smart智富月刊309期

    打破由伺服器品牌商壟斷的生態

    受惠AI伺服器2趨勢 台系ODM廠表現可期

    撰文者:薛靖 2024-05-01 瀏覽數:361
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    去年隨著ChatGPT暴紅以來,AI就成為台股最熱的族群,更帶動不少萬年牛皮權值股大漲。

    在去年7月有委託設計代工(ODM)廠廣達(2382)、緯創(3231)先漲,今年3月則輪到鴻海(2317)飆升。而其他ODM廠如英業達(2356)、仁寶(2324)、和碩(4938)雖漲幅較小,股價表現也不錯。

    雖然市場有一看法,認為今年台系ODM廠的漲勢,是來自於高股息ETF的買盤。但是從產業面觀察,長期耕耘伺服器產業的台系ODM廠,正受惠於產業2大趨勢所帶來的商機:1.白牌商機正持續發酵,美系雲端服務業者(CSP)跳過伺服器品牌廠向台灣ODM廠拉貨;2.ODM廠開始掌握GPU模組、AI伺服器組裝、系統整櫃設計等高毛利業務。

    那麼此一趨勢會延續嗎?AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)新主力GB200伺服器會有哪些業者受惠?請見以下解析:

    趨勢1》AI基礎建設需求
    成白牌伺服器成長動能

    AI應用需求大增下,CSP都在力推自家的大型語言模型(LLM),如ChatGPT4、NVIDIA DGX Cloud、AWS Bedrock(AmazonBedrock)、Google PaLM2。但許多企業基於內部資安問題,也開始積極導入AI,發展屬於自己的LLM,導致所需算力資源成長速度非常快。

    根據資策會的研究,像是ChatGPT3使用的模型參數已經高達1,750億個,需要使用上萬台GPU才有可能完成訓練,且維持營運也需要動用數以萬計的GPU,對於一般企業來說負擔相當沉重。所以,目前有很多廠商也在大型模型基礎上微調並降低參數開發專用模型,並且往中小型語言模型開發。

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