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    Smart智富月刊311期

    多元分散的挑戰

    撰文者:朱紀中 2024-07-01 瀏覽數:4,238
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    AI效應引爆全球資金追買少數科技股,隨著輝達股價噴漲、市值突破3兆美元大關,運用獨家先進製程幫輝達代工晶片的台積電(2330),市值已超越股神巴菲特(Warren Buffett)的波克夏公司(詳見圖1),將挑戰1兆美元。這股資金追買風潮預料將會持續,因輝達在道富科技ETF(SPDR)權重將從6%調高到20%以上,代表可能會有110億美元資金須加碼輝達。一旦輝達股價被推高,搭配華爾街愈來愈多投資銀行陸續調高台積電目標價至新台幣1,100元以上,台積電可能被外資繼續追買,市值將再向上挑戰全球第7的Meta(1兆2,600億美元)。

    台積電不僅在台股市場被資金追捧,在美股市場更吃香。根據《彭博》統計,台積電在美股交易的美國存託憑證(ADR),迄6月中旬,交易價比台灣現股高出逾20%(詳見圖2),明顯超過近5年平均溢價8%的水線。主因美國大量科技基金(包含被動式的ETF)為了交易方便,都直接購買ADR。只是眼看外資買盤可望持續挹注,一些台股基金經理人卻在煩惱,因基金持有台積電權重已逼近基金規模10%上限,即使操盤人看好,但基於「多元分散」的風險控管規則,還是得被迫賣出台積電。隨著台積電占台股市值權重達33%,基金持有單一個股不得逾10%規則正面臨挑戰,且不只台灣在討論,華爾街基金公司也在煩惱中。


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