ETF獲利術
金融存股》2022年熊市下,存金融股和存金融股ETF 0055表現誰亮眼?僅有4檔報酬跑贏大盤-Smart智富ETF研究室
撰文者:謝宜孝 更新時間:2023-01-06
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圖片來源:達志影像
轉眼間,2022年已正式走入歷史。回顧股債齊跌的這一整年,全球各大市場無不顯著走空、投資人哀鴻遍野,若以台股來看,這次空頭無疑是自2008年金融海嘯發生後的10多年來,規模最大、歷時最長的一次熊市。
綜觀2022年全年表現,台股在年初的第1個交易日(1月3日),當時市場仍是屬於一個牛氣沖天的大多頭,當日大盤收在1萬8,270點,隨後在同月4日時,台股收盤時以1萬8,526點不只寫下全年最高紀錄,同時更創下台股的歷史新高點。不過隨後緊接而來的卻是震盪走空、頻頻下探的行情,期間更讓不少投資人感到誠惶誠恐,深怕「沒有最低、只有更低」的下挫持續發生。很難想像由多轉空才短短幾個月的時間,市場就豬羊變色、遁入大熊市。
若以當年度大盤年初的收盤點位1萬8,270點,以及最後一個交易日(12月30日)的1萬4,137點來計算,台股全年度共跌掉了4,132點、跌幅約為-22.62%。不過這是大盤不含息的表現,若再觀察同期間的「發行量加權股價報酬指數」(大盤含息)情況,全年度的漲跌幅則為-18.91%。
在市場走空下,台股裡自然也有不少族群出現利空走跌,像是科技類股、金融類股族群等...,尤其是深受存股族喜愛的14家金控股,更在疫情衝擊、防疫雙險理賠的壓力下獲利大幅衰退,甚至開始出現2023年金融類股能否配得出股息的疑慮與擔憂聲浪(延伸閱讀:金融存股》防疫雙險拖累、5家金控獲利腰斬,明年還能配息嗎?今年前11月獲利EPS搶先看)。
金融存股》存單一金融股和金融股ETF,熊市下表現誰亮眼?
對於不少以定期定額方式存股的股民來說,空頭似乎並未澆熄他們對金控股的存股信心,排行前10名裡就有高達6檔是金控股(延伸閱讀:定期定額存股》存股不只神山、金融股受寵,00878、0056也搶手!2張表看懂大家定期定額都愛買什麼?)。
不過令人好奇的是,既然這14家金控股受到不少投資人、存股族的喜愛,那麼在2022這個大熊市年下,誰的報酬表現更亮眼呢?如果是存一籃子金融股、也是國內目前唯一1檔的金融股ETF——元大MSCI(0055)的話,在績效表現上又會出現什麽樣的情況?
1.回測方式說明:
(1)於2022年年初的第一個交易日時,針對14檔金控以及金融股ETF(0055)各買進1張(1,000股),並於年末時的最後一個交易日時將手中持股賣出,買賣價格皆以當日收盤價計。
(2)由於14家金控股中,有不少金控在2022年都有配股的部分,當年度所收到的配股數與股息皆納入報酬計算中。
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