ETF獲利術

預期股利不錯,為何不長抱?艾蜜莉公開策略:個股賺價差,穩健配息交給ETF

撰文者:艾蜜莉 更新時間:2024-02-12 瀏覽數:10,543

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存股 股利 現金流 ETF 價差

圖片來源:達志影像

前一段時間賣出統一(1216)後,有大大問我賣出的原因。他覺得2024年股利會不錯,原本以為我是要長期持有,因此好奇我為什麼會賣出呢?

誤會大了呀!但我想還是要說明一下,我長期持有股票的前提是,必須至少買在長期的便宜價以下才會考慮,而這個便宜價,是用我的「紅綠燈估價法」估出來的便宜價。


不過從2023年開始,因應股市在高點,為了讓資金使用效率更高,現階段新增了「小資翻倍存股術」,用股價光譜來估價。當然,買進的時候還是會參考股利、殖利率等條件作為保護機制的一環,這樣一來,若股價不如預期而下跌時,還可以一邊領股利,不至於輸給通膨。只不過,這個策略最優先要賺的還是價差,所以我在賺到統一價差約10%時,就慢慢往上賣出了,並不是要長期持有並等待股利發放。

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其實這位大大提到統一,是因為看到公告2023年12月營收,他跟我分享這件事的時候,才知道我已經出清了。

統一2023年12月單月營收491億7,000萬元,年成長10.3%,除了是歷史同期新高以外,2023年全年營收5,809億9,000萬元,也創下歷史新高。

旗下貢獻最多的,當然是金雞母統一超(2912),年營收3,169億3,000萬元,年成長9.2%,一樣是歷史新高紀錄,主要來自於7-11、轉投資菲律賓、上海7-11、台灣星巴克和康是美的好成績,順帶一提,全台7-11店數已經達到6,859家(2023年增加228家)。

因為統一的年營收創下歷史新高,這位大大才會判斷2024年獲利也會好,所以有機會發出不錯的股利。

統一2023年前3季的稅後淨利是167億7,400萬元、EPS 2.95元,而稅後淨利要創歷史新高應該非常困難,因為2017年,統一有售出上海星巴克的一次性業外收入,當年稅後淨利398億4,500萬元、EPS高達7.01元。

但即使忽略這一年,2023年的營收成長也不錯,因此有漂亮的基底,用第4季營收加上淨利率來計算,稅後淨利應有不錯的成績,但這邊就不主觀預測了,等統一公布再說。

最後我也跟這位大大說,我沒有統一這檔股票也沒關係,因為現在定期定額的ETF元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)分別有布局統一、統一超,我可以透過它們領到統一公司的股利。

所以我才會常常強調,買個股,我著重在賺價差,而長期穩健的股利,就交給ETF吧!

本文獲「艾蜜莉-自由之路」授權轉載,原文

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1982年生,大學畢業後積極自學投資理財方法,2008年開始投入股市,用自創估價法,鎖定股價被低估、年年配發股息的穩健公司買進,將180萬元本金滾成600多萬元資產,著有《小資女艾蜜莉──我的資產翻倍存股筆記》、《艾蜜莉教你自動化存股──小資也能年賺15%》。

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