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ETF人氣榜》第2檔百萬級人氣ETF誕生!人氣王換人當?0056、00878...股民最愛誰?-Smart智富ETF研究室

撰文者:謝宜孝 更新時間:2024-02-15 瀏覽數:12,865

圖片來源:達志影像
摘要
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近年來,隨著ETF投資風氣日漸盛行,投資ETF已成為這時代下的投資新顯學,不只ETF的投資人數上屢創新高,且ETF不只是檔數愈來愈多,更出現諸多變形與變化都有愈趨多元且複雜的趨勢,如配息頻率、指數中的選股因子、聚焦單一產業等...,各種新型態的ETF正如雨後春筍般不斷冒出,現在的ETF市場儼然已進入了一個百家爭鳴的大投資時代。

不過令人好奇的是,對於廣大的ETF股民來說,究竟是新推出的ETF會受到矚目,還是老牌的ETF更具人氣、更受歡迎呢?能從受益人數中看出什麼樣的訊息呢?


為什麼得關注ETF「受益人數」和「資產規模」?

「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。

時逢2024年2月,又到了公告最新ETF人氣榜的精彩時刻(2024年1月期),同時本期也是農曆年前的最後一次人氣開獎!現在我們就以集保所最近一期(2024年2月2日)所公布的受益人數資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?市值型ETF、高股息ETF?又或是科技類的半導體、5G、AI?你喜愛的ETF有入榜嗎?

不過要注意的是,受益人數(人氣)愈多僅代表股民數愈高,並不代表ETF報酬愈好。


ETF人氣榜總覽觀察

在本期的人氣排行榜Top 10中,入榜的標的與排行皆與前一期相同,人氣3王同樣是由受益人數最多的國民ETF——國泰永續高股息(00878)所拿下,人氣亞軍則是高股息ETF家族中成立時間最久的元大高股息(0056);而國內第1檔成立、「始祖級」ETF的元大台灣50(0050),本期依舊穩坐季軍之位。

第2檔百萬級人氣ETF誕生:元大高股息(0056)

本期的觀察重點之一肯定離不開0056!原因就在於0056本期的受益人數創歷史新高,且0056更是繼00878之後,第2檔受益人數突破「百萬人」的ETF,寫下一個全新里程碑!

為什麼受益人數破百萬值得特別一提?因為在台股市場中,無論是個股還是ETF,受益人數要能達到「百萬等級」可說是非常稀少!打開集保所最新一期(2024年2月2日)受益人數,若將個股和ETF一起觀察,會發現受益人數超過百萬的只有4檔,再依受益人數多寡排序分別是中鋼(2002)的123萬8,506人、00878的118萬3,448人、護國神山台積電(2330)的108萬7,411人,以及0056的102萬8,884人。

0056在本期增幅的表現上雖然只有小幅增加5.15%,乍看之下好像不太多,這和0056受益人數成長來到高原期有關,因為當受益人基數愈來愈大時,受益人數在同樣的成長水準下,增幅數值就會愈不明顯;反之當基數較小時,一旦受益人數出現大幅增加時,當期往往會有較明顯的增幅表現。

0056本期股民數小增逾5%,推測與除息行情也有關係,在過去的觀察經驗中,只要ETF即將進行除息,當期受益人數多能出現小額增漲的情況。而0056自2023年5月由年配改為季配(1月、4月、7月、10月除息)、同時納收益平準金後,每季的配息都備受關注。而今年0056的首次除息落在1月17日,每單位配息公告金額從第1階段公告的0.66元,至第2階段公告時緊急加碼至0.7元,應有吸引部分「愛息」的股民選擇在除息日前進場等領息。

人氣增幅冠亞軍:復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)

這2檔ETF相信大家肯定也不陌生,就是復華台灣科技優息(00929)和群益台灣精選高息(00919)這2檔高股息新秀!這2檔ETF在2023年8月期人氣榜中首度入榜後,在每月的人氣上也都有很不錯的成長表現!00929、00919本期分別以18.32%、18.25%的增幅表現拿下冠亞軍。

同樣值得一提的是,這2檔ETF在掛牌後,兩者的基金規模都以飛快的速度攻上千億元大關、成為「千億級」俱樂部成員!規模愈大、ETF面臨遭清算下市的風險自然也會愈低,因此基金規模也是一個具指標意義的觀察項目(延伸閱讀:ETF也會下市!ETF下市清算是什麼?股票型、期貨型、債券型下市懶人包-Smart智富ETF研究室

高股息ETF的「高光時刻」來臨?市值型ETF失寵?

若你仔細觀察每一期的受益人數,不難發現一個現象——大多時候入榜的10檔ETF中,有過半(6檔)都是高股息ETF!值得留意的是,裡頭僅有2檔市值型ETF,且掛牌至今都有10年以上的歷史,它們就是0050和富邦台50(006208),兩者受益人數有不斷被高股息ETF超車的現象,排名也愈來愈後面。

就拿入榜僅有數月之久的00929和00919,本期受益人數分別為60萬28人和51萬3,732人,和0050的66萬1,558人差距愈來愈小,假使這2檔ETF人氣未來能以相同速度成長,有朝一日超車0050可能也不會太令人意外。

國內高股息ETF的受歡迎程度其實也不用再多說,除受益人數爆棚外,市場中的高股息ETF產品也愈來愈多。截至本文撰寫時間(2024年2月6日)止,若將尚未掛牌的2檔新兵——統一高息動能(00939)以及元大臺灣價值高息(00940)計算在內,國內高股息ETF一共來到20檔之多,相當於台股ETF中就有超過4成是屬於高股息ETF!

為什麼高股息ETF成多數人新歡?

有些人會將高股息ETF受歡迎的原因歸咎於「愛息」,也就是喜歡高收益型的投資人,但這說法其實不完全正確,畢竟投資要挣的不只是股息,「總報酬」也很重要。剛好這2年台股歷經股市的多空,現在就從數據來看台股ETF表現(編按:台股大盤含息資料來源為證交所、ETF報酬為晨星),在股債雙跌的2022年熊市以及反彈轉多的2023年會是什麼情況?

股債雙跌的2022年

2022年的市場慘況,這邊不再多做贅述,當年度大盤含息報酬為-18.91%,而跑贏同期大盤的台股ETF僅有11檔,且清一色為高股息ETF。雖然報酬皆為負值,不過相對大盤表現就顯得相對抗跌不少。

反彈回溫的2023年

空頭時部分高股息ETF表現比大盤好,那多頭時的2023年呢?

在2023年年度報酬Top 10中,可粗略分成半導體、高股息、中小型股3大族群,過去1年是AI、半導體類股狂飆的一年,相關的產業型ETF績效亮眼自然不意外,但定睛一看,高股息ETF竟仍然能非常驚豔的報酬表現,且檔數還不少、占了5檔!

若將入榜的高股息ETF依報酬高低排序,分別是61.13%的凱基優選高股息30(00915)、59.03%的大華優利高填息30(00918)、57.97%的元大高股息(0056)、47.06%的群益台灣精選高息(00919),以及46.27%的元大台灣高息低波(00713),都遠遠贏過同期大盤的30.68%。

這看出什麼訊息?歷經市場多空的這2年,「部分」高股息ETF多能有贏過大盤的表現!而這樣的報酬成績,也是讓高股息ETF人氣大漲的可能因素之一。

不過要注意的是,並非所有的高股息ETF都能有亮眼績效,也不是每次面臨市場多空時都能打敗大盤,畢竟大多的高股息ETF成立時間過短、尚無過多的時間數據可參考,未來表現仍需再觀察。

ETF高人氣並非高報酬保證

另外要提醒的是,ETF人氣愈高並不代表績效報酬愈好,只能說受益人數多寡反應了市場中多數股民的投資偏好與心性,與ETF的投資績效好壞並無直接關聯。同時若你有同時觀察每月下旬的定期定額專欄,會發現人氣排行榜的和定期定額排行榜中,兩者進榜的標的有些不同,這也顯示出股民的心性與有趣之處——受歡迎的ETF不見得是定期定額存股族的愛,當然用定期定額方式存ETF的股民,也不見得喜歡熱門標的。至於兩者標的異同,就讓朋友們自行比對,礙於篇幅關係就不在此贅述囉!

最後,在每月月初左右,會進行台股ETF人氣排行榜的月更新,喜歡投資台股ETF的朋友們,可要記得定期留意和保持關注囉!

本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。

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