歐美大廠抵制華為，若市占率下滑，將有4大影響

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2.濾波器及射頻元件：
目前SAW濾波器主要由日系廠商掌握（詳見圖3），BAW濾波器主要由Broadcom、Qorvo掌握（詳見圖4），目前還不確定日系廠商是否會在美國政府施壓下跟進抵制華為，但Broadcom、Qorvo都已經宣布加入抵制行列，亦即華為要取得BAW濾波器料源會非常困難。

值得一提的是，BAW濾波器主要用在2.5GHz以上的頻段，如果手機要支援5G Sub-6GHz，或是較高端的4G LTE Advanced，BAW濾波器是不可或缺的關鍵零組件。

如果華為無法取得BAW濾波器料源，強行套上SAW濾波器在高頻環境下運作，效能表現勢必會非常糟糕，亦即Braodcom、Qorvo的抵制將影響華為5G手機的研發進度。

圖3：全球SAW濾波器主要廠商市占率

圖4：全球BAW濾波器主要廠商市占率

至於砷化鎵PA，主要由Skyworks、Qorvo、Broadcom掌握（詳見圖5），代工夥伴主要是穩懋、宏捷科，除Broadcom與穩懋合作較緊密之外，Skyworks、Qorvo都有自建產能。

圖5：全球砷化鎵PA主要廠商市占率

儘管年初傳出海思與穩懋密切合作開發PA，但初期做出來的產品效能令人擔憂，還要確保穩懋不會在美國政府施壓下加入抵制行列。

3.確保台積電不加入抵制行列：
雖然華為旗下海思有能力自製智慧型手機主晶片，但高端晶片需仰賴台積電代工，如果台積電加入抵制行列，則中國本土最強的晶圓代工業者中芯，目前能穩定量產的只有28nm製程，與台積電差距約3個世代。

儘管2017年粱孟松加入中芯後，中芯號稱將在今年量產14nm製程，但良率及功耗表現恐怕會是很大的問題，且梁孟松本身對於7nm製程的了解並不深（當時他已投奔Samsung），就算中芯想要全力衝刺先進製程，梁孟松能給予的幫助恐怕也有限。

相較之下，Samsung停止向華為供應記憶體，反而是比較小的問題，畢竟長江存儲已經有能力量產32層3D NAND Flash，並在今年底小規模量產64層3D NAND Flash，中國本土記憶體模組廠也開始推出採用長江存儲料源的SSD，與國際大廠的差距相對較小。

若華為能克服以上3項關鍵問題，則較有機會在智慧型手機市場穩固市占率，但難度顯然相當高。由於華為目前手中庫存高達將近1年，我們認為，就算華為沒辦法克服以上3項關鍵問題，影響也要到2020年以後才會開始發酵。

如果華為智慧型手機市占率下滑，則Samsung勢必為最大受惠者，假如Oppo、Vivo沒有成為下一波制裁黑名單，也有機會受惠。

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