熱門股點評
台灣經濟成長率估逾3%，帶旺投資動能！黃仁勳報明牌，9企業具AI供應鏈潛力
撰文者：風傳媒 / 林彥呈 更新時間：2024-02-07
瀏覽數：12,073
圖片來源：達志影像
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期頻頻訪台，無論是展場、餐廳或夜市，所到之處總是成為鎂光燈焦點，但他究竟所為何來？
國發會主委龔明鑫直言，「很明顯是來要產能的。」估計今年AI議題火熱依舊，可以帶動經濟發展與投資動能，對於台灣而言是一大利多。
主計總處1月31日公布GDP概估統計，由於民間投資欲振乏力，2023年第4季經濟成長率僅剩5.12%，拖累全年經濟成長率從原先預估的1.42%降至1.4%，創自金融海嘯以來最低紀錄。
黃仁勳報明牌，今年有望仍是AI火熱年
針對國內經濟表現不如預期，龔明鑫與媒體交流時提到，其實這是預料中的結果，因為前一年的基期較高，加上產業鏈在疫情期間部分產品出現overbooking（超額訂單）的現象，必須耗費一些時間去化存貨，目前看來已經告一段落；正好又逢數位經濟發展到新的階段，AI議題變得非常熱門，這是台灣的大好機會。
「黃仁勳先生來台灣幾趟，最近一次很明顯是來要產能的。」龔明鑫指出，根據相關業務訊息研判，輝達2024年～2025年需求量還是很大，黃仁勳訪台見到的人不僅限於晶圓代工業者，還包括上中下游的IC設計、製造、封測和系統廠商，甚至「報明牌」，點名台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、日月光投控旗下矽品（2325）、華碩（2357）、聯發科（2454）、微星（2377）和技嘉（2376）等9家具有潛力的AI供應鏈企業。
龔明鑫認為，今年看來還是AI相當火紅的一年，可望進一步帶動經濟發展和投資動能，估計台灣經濟成長率將超過3%，「還算不錯。」
台灣經濟表現看好，但須留意4大變數
雖然看好台灣經濟表現，但龔明鑫也坦言，今年仍有4大變數必須留意：
1.美國聯準會（Fed）何時降息：這將影響高科技產業在資本市場的募資能力，同時牽動國際資金動向，只要愈早降息，資金就會流往亞洲市場，將有利於股市量能，也能提振實體經濟。
2.地緣政治風險：包括近期動盪不已的中東情勢與紅海危機，引發各界關注，但許多國家已經為此研擬因應之道，希望能將這方面的影響縮減至最小。
3.中國經濟諸多問題未解：中國經濟狀況令人堪憂，尤其外國媒體與經濟學者對於中國實際的表現存疑，「經濟數據只剩GDP是正成長，看起來不是很協調。」內部也有房地產、金融、股市問題尚待解決，究竟實情如何？還要持續觀察。
4.全球多國選舉將至：今年全球將有超過70個國家或地區選戰在即，「台灣順利選完了，接下來的關鍵就是11月的美國大選。」因為不同黨派的政策立場存在差異，例如推動淨零轉型等政策，可能就會受到美國選舉結果影響。
但龔明鑫認為，淨零轉型是明確趨勢，不太可能改變，只是在步調上有所調整，6月登場的歐洲議會選舉也有類似狀況，或許將會影響淨零碳排、移民政策等。
前瞻建設拉高淨零轉型預算，聚焦地熱、氫能
龔明鑫強調，雖然台灣2023年經濟成長率差強人意，但相較於其他亞洲三小龍，台灣近年表現還是相對穩定。長期而言，政府施政重中之重包括配合供應鏈移轉、數位轉型以及因應AI時代來臨，無論在人才培育或應用方面都要持續強化。
他也特別提到，今年度淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫編列的預算，從上一期的662億元大幅增加至964億元，增幅超過45%，顯示政府推動轉型的決心，因為這是勢在必行的趨勢，國際對於淨零碳排的要求愈來愈嚴格，只要台灣做好準備，對整體產業鏈長期發展將有莫大幫助。
有鑒於此，龔明鑫指出，今年編列第5期前瞻基礎建設預算時，將會拉高投入淨零轉型的比率，希望加速地熱、氫能的研發腳步。
根據國發會提供的資料顯示，第4期前瞻建設（2023年～2024年）編列2,100億元，其中淨零相關預算為98億7,100萬元，占比4.7%。
龔明鑫表示，第5期前瞻建設（2025年）預算規模約700億元，希望投入淨零相關預算比率高於第4期，目前國發會還在盤點相關規畫，預計3月、4月辦理先期作業，6月、7月將預算送進行政院，待核定後再送立法院。
他說明，政府原先規畫打造風電、光電、電動車和儲能等4大供應鏈，但後來發現大家對於地熱、氫能也很有興趣。
以地熱為例，可以當作基載電力、24小時發電，只不過風險確實也比較高，現在仍是開發淺層地熱，但國際上已經有開發深層地熱的先例，政府希望編列更多預算，投入研發、探勘和相關基礎建設。
另一方面，龔明鑫表示，氫能一開始是用於工業、汰換鍋爐，隨著時間和技術演進，如今已經可以應用於其他領域，例如發電、交通運具等，目前韓國、日本都有布局，台灣也該迎頭趕上、不落人後。
本文獲「風傳媒」授權轉載，原文：「黃仁勳明顯是來台灣要產能的！」龔明鑫看好AI發展，帶旺投資動能與經濟表現
臉書粉絲專頁，請按此
延伸閱讀
▶輝達執行長黃仁勳頻繁來台為哪樁？國發會主委龔明鑫揭「此行目的」
▶好消息連發！蘋果財報優於預期，AI技術成果將公布...相關細節一次看
▶AI Pin要來了，台廠供應鏈受惠標的出列！揚明光等5檔概念股喜氣洋洋
「風傳媒集團」是一間從媒體、優質內容出發的網路科技公司。秉持「忠於真實，看見未來」的理念，由一群來自各個領域，對社會進步發展有熱情的人所組成。期望藉由先進的網路技術、社群的凝聚及擴散，讓多元的意見被包容接納，並開啟更多理性思辨與對話的空間，進而為社會帶來正面的影響。
《風傳媒》以宏觀的視野，掌握台灣、國際、兩岸、地方的政經脈動及生活態度，用真實與進步的價值觀，持續耕耘原生新聞、深度報導及多元觀點，為全球華人提供最優質的內容，帶來對生活的美好實踐。
您可能有興趣的文章