ETF獲利術
ChatGPT-4o掀話題，AI不能沒有台灣！5月可先卡位半導體ETF
撰文者：經濟日報／記者廖賢龍 更新時間：2024-05-17
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圖片來源：達志影像
台股再創歷史新高，主要來自電子股重啟攻勢、尤其是近期全球AI熱度持續發燙，包括蘋果跟OpenAI接近達成協定，有機會將ChatGPT技術引入下一代作業系統Ios18；另ChatGPT母公司OpenAI於5月13日最新推出ChatGPT-4o（即時語音互動），新增語音助理功能，逼真自然且速度比4代更快，再度掀話全球話題造成轟動，投信法人表示，ChatGPT-4o，是生成式AI跨入新紀元開始，讓人類擁有個人AI助理邁向一大步，背後牽涉到的AI算力、高速運算等商機，再次點燃半導體ETF投資熱。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，5月全球AI驚喜話題不斷，除蘋果將有機會推出具ChatGPT技術的AI-iPhone手機外、OpenAI於5月13日最新推出ChatGPT-4o，強調是速度更快、效能更強的多模新模型，且開放給免費用戶使用，Google I/O大會即將在當地時間15日展開，旗下Gemini也同樣強調多模態的能力，看出新一輪生成式AI大戰強勢來襲，未來AI應用新商機將不斷冒出來，最直接受惠的首推台灣半導體供應鏈，由AI帶動的業績題材不斷噴發。
主要投資台灣半導體類股的國內5檔半導體ETF，最近股價表現也隨新一輪AI大戰激勵股價持續上攻，根據CMoney統計，台股從4月22日起漲至5月14日止，指數來到20,994.53點歷史新高位置，漲幅高達8.11%，帶動新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）等3檔同期間漲幅也逾8%以上。
詹佳峰強調，目前台股看好下半年AI應用新熱潮、以及高速運算需求將呈爆發式成長，預計AI晶片、AI手機、AI PC等3大邊緣AI大商機，將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮，成為下半年台灣半導體產業成長的「芯」動力。
根據研究機構資料統計，全球AI半導體預估2020年到2028年的年均複合成長率（CAGR）達25%～30%，主要來自未來ASIC自研晶片熱潮，自研晶片每年產業成長空間高於3成，另外，邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點，預計今年6月臺北國際電腦展，市場將會從去年焦點的AI伺服器相關，今年延伸到更多AI手機、AI筆電等新商機。
另外，5月22日美股輝達（Nvidia）法說會即將揭曉，市場看好輝達有機會釋出優於預期的業績展望，搭配從疫情期間迄今的NB換機潮，由於2025年Window10版本將退場，不少PC、NB業者將推出更多AI新應用版本的終端裝置，讓消費者有感升級，間接也將帶動半導體相關供應鏈下半年業績有望旺季更旺。
詹佳峯強調，目前全球各種生成式AI推陳出新，其中又以軟體、服務等市占率最多，而台灣半導體廠商，可以藉由資訊科技產業鏈優勢，最早獲得商機，對應到投資策略上，目前像新光臺灣半導體30（00904）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（ETF00927）等3檔半導體ETF股價均突破季線呈強勁表現，投資人可以趁5月先行卡位半導體市值型ETF，提早布局以掌握AI半導體族群新一輪股價起漲攻勢。
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