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富世達、兆利...AI算力需求爆發，散熱、高速傳輸需求大增！「4台廠」有望評價重估
撰文者：劉彥良分析師 更新時間：2026-04-08
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兆利的多元布局：除了搶攻摺疊手機外，兆利也正低調布局MPO光通訊產品。儘管2025年營收占比僅約 5%，卻是成長幅度最快的產品線，2026年預估會有雙位數成長，且新產品有望在2027年～2028年顯著發酵，獲利能力成長度值得期待。
向衛星通訊尋找商機
信錦（1582）：已成功打入SpaceX供應鏈，主要提供地面接收端的EMI降噪蓋與天線產品，且2026年底預估供貨產品由2項提升到6項～7項。隨Starlink目標2026年底衛星用戶數衝向2,500萬大關以及供貨產品更多元，預估2026信錦的低軌衛星產品營收占比由2025年的6%倍增至14%。更令人期待的是，信錦已攜手歐洲半導體大廠開發航太機構件，從接收端跨入發射端，預計2027年衛星業務營收占比將再翻倍挑戰30%。
結語》轉型帶來評價重估
總結2026年的樞紐產業，儘管DIGITIMES預估PC出貨因記憶體價格衝擊預估年減8.1%，但PC已不再是產業唯一命脈，取而代之的是摺疊手機的滲透率升，以及非3C領域的多元發展：
因記憶體價格衝擊，PC出貨預估年減8.1%
資料來源：DIGITIMES。整理：國泰證期研究部1.摺疊手機2026年出貨量進入高速增長期，富世達和兆利已相繼打入華為供應鏈，新日興則有望受惠即將加入搶市的蘋果摺疊iPhone。
2.AI伺服器升級帶動散熱與高速傳輸需求，水冷快接頭已為富世達帶來新的成長動能，兆利的光通訊產品雖然目前比重不高，但為成長最快的產品線，明、後年在新產品加入貢獻下成長可期。
3.低軌衛星為信錦提供了擺脫傳統3C循環的脫殼機會，估2026年營收占比倍增來到14%、2027年再倍增戰30%。
對於投資者而言，樞紐族群已不再是單純的3C零組件供應商，透過逐步擺脫傳統業務的包袱，持續優化產品組合，一旦轉型成功將帶來顯著的價值重估，這樣的投資機會值得持續追蹤關注。
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劉彥良分析師擁有醫學大學學位與商學碩士背景，結合科學邏輯與金融專業，在投資市場以嚴謹分析著稱。擅長透過多元技術指標交叉驗證，精準捕捉趨勢轉折點，堅持「風險優先」原則，每筆交易必達風險報酬比1:3以上方執行，實現「大賺小賠」的穩健獲利模式。
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