基金投資教學
債券》成熟國家公債疑慮高,高收債、新興債有機會
等級公司債 列主核心配置
撰文者:張秋康
更新時間:2011-12-01
瀏覽數:23,631
2.摩根富林明環球企業債券基金
◎晨星評級:NA(成立未滿3年,未予評級)
◎規模:6.9億美元(截至2011.10.31,約合新台幣207億元)
◎成立日期:2009.02.27
◎成立以來淨值走勢
▲摩根富林明環球企業債券基金成立以來淨值走勢
◎基金績效(%,年化)
▲摩根富林明環球企業債券基金基金績效
◎特色
• 麗莎.蔻曼親自操盤,主要投資高評等債信的公司債,A與BBB等級債券占8成,亦適度納入高收益債投資機會。
• 投資產業布局多元化,不重壓單一產業或市場方向,以追求多元的收益來源。投資地區最主要集中在美國企業,占59.9%,其次是英國的8.9%和盧森堡的6.7%,主要投資產業為銀行業,占24.3%(迄2011.09.30)。
◎投資建議
2011年以來的績效居同類型基金前1/3,基金淨值11月1日來到13.25美元新高,規模也創新高,適合追求穩健回報的投資人,現階段可定期定額布局。
您可能有興趣的文章