基金大評比
Smart智富台灣基金獎》主動式基金獎項得獎率僅0.69%
投資環境險峻 得獎者3年績效照樣正報酬
撰文者：鄭杰
更新時間：2019-03-01
瀏覽數：22,293
如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚：
聚焦特定投資範圍、管理績效卓越
2檔股票型基金脫穎而出
在評選今年的獲獎名單時，評審除了關切中長期績效之外，另一項重點在於各基金的「管理績效」。
以今年全球新興市場股票基金得主「摩根JPM新興市場小型企業基金」來說，其勝出的原因就在於，這檔基金雖然屬於新興市場基金，但是其主要投資範圍在於新興市場中小型股，投資範圍相對侷限；而2018年的新興市場中小型股表現比整體新興市場更為低迷，但是在這樣的投資環境中，摩根JPM新興市場小型企業基金仍能繳出不遜於一般新興市場基金的績效。評審委員吳啟銘認為，這代表摩根JPM新興市場小型企業基金的管理績效甚為卓越，在相對不利投資的環境中，仍舊能夠創造比肩同組別基金的報酬。
同樣地，今年在科技股票基金中，評審團選擇將獎項頒給「安聯台灣科技基金」，其中一個重要原因也是相比其他科技股票基金投資範圍遍布全球，安聯台灣科技基金的投資範圍只限於台股，在去年台股基金平均報酬為-11.16%之下，安聯台灣科技基金表現相對更為突出。
另外，今年名單與去年的一大差異在於組合式基金的從缺。因組合式基金獎無論是股票型、債券型或是多元資產型，績效表現皆不如非組合式，多數甚至遜於指標指數，因此評審一致同意組合式基金3個獎項今年皆從缺。
延伸閱讀
▶進場前別隨便猜測高低點
▶年後全球經濟6大重點分析：優先逢低布局美國，關注中美貿易戰與脫歐後續
您可能有興趣的文章