過去的歷史和紀錄除了無法更改外，最重要的是，它就是你自己的寫照，因為它是客觀的數據，不是主觀印象或臆測。在投資的生涯裡，尋求協助，或者是仿效成功投資人，都能大幅提升自己的能力、知識、視野，並且能找出自身的盲點，因此是每個人都會經歷的過程。
建議投資人，無論如何都應該尋找至少一位受世人崇敬、有客觀傲人的投資成績，而且符合自己投資風格的成功投資大師，作為學習師法的對象。先找出他為何成功和可學習之處，下一步就要鉅細靡遺地深入研究；持續幾年，你一定能從中獲益，取得不錯的績效。但是有以下幾點要注意：
1.嚴選效法對象，新手不妨從3位投資大師擇一開始
你所效法的對象一定要非常非常地嚴格，寧缺勿濫。華倫．巴菲特（Warren Buffett）、彼得．林區（Peter Lynch）、凱因斯（John Maynard Keynes）都是我認為不錯，值得投資人學習的對象。如果你實在不曉得該找哪一位大師，或你是投資小白，所知實在有限，建議你先由這3位開始考慮，從中挑出1位來。
是的，1位就夠了，在精不在多。當然，你如果很有興趣，或者認為有2位、3位都符合自己的標準，同時列入考量當然也可以。但是不建議一次找太多，例如7位～8位以上就太多了。因為真正受世人崇敬、有客觀傲人的投資成績、願意與人分享，且值得學習、有留下系統化心得、甚至於出版經典名著的成功投資人實在很少。
雖然成功投資人的投資大原則大同小異，但是一次找太多師法的對象，很可能會喪失焦點，反而容易令自己迷惑。況且我們需要的是深入研究，一個人的時間有限，不可能同時深入研究太多對象。
2.詳讀投資大師作品及受訪紀錄，徹底了解其投資哲學
如果有這位對象署名的著作、文章、影片、重要的受訪紀錄、發言內容、股東信、備忘錄，投資人都不應該錯過。真正值得我們學習師法的投資大師，一定會有代表自己投資風格的著作品，不可能沒有。找到後，花時間閱讀研究，至少要讀過一遍，事後每隔一段期間或必要時重新複習。如此將可以避免一般人常犯的斷章取義、虎頭蛇尾，或是畫蛇添足等錯誤。因為真正成功的投資大師重要的風格、原則、心法，不大可能前後不一致。
所有的成功投資人，當然包括值得我們仿效的大師，在其投資生涯裡有可能會有修正，但不可能幾年後就一百八十度轉變，這也是為何我們需要學習他們的理由之一。
3.持續研究投資大師的故事或傳記，了解投資風格的演變
一定要堅持下去，仔細研究他的所有思想、著作、行為、思考方式、所有重要的故事，因為由這些事情中，是可以領悟出他為何採用這樣的投資風格。
若沒有相關著作者，相信我，不值得你研究。有傳記的話，必須先拿來讀個幾遍。對投資人而言，此人的事，不分大小，都必須研究，當然包括他失敗的故事。
我自己知道許多媒體報導過，投資績效很嚇人的投資故事。但這些故事絕大部分，一言以蔽之都缺乏「可持續性」，而持續性是成功投資的最客觀依據。不論國內外，這些故事都有以下共通的問題：
①拿不出完整投資生涯「每一年」的投資績效，多數為人所熟知或被傳聞的績效都是掐頭去尾，報喜不報憂，只提正績效和風光的期間，大部分的結果就是，幾年後就未再聽聞這號人物了。提醒讀者：負績效、賠大錢、重大投資原則的修正，也是投資的一部分。更確切來說，這些多數人不願提起的失敗經驗，更值得投資人研究，而且下工夫研究後改正，對投資績效的幫助會更大。